秦本紀第五
解惠全 白銀亮 譯注
【說明】這篇本紀記載的是秦氏族從興起、發展到稱霸天下、秦始皇統一全國之前的歷史。
秦本為地處偏遠的西方的一個部落，其遠祖多以馴獸駕車見長，從虞舜到周代屢屢有功：柏翳（ｙi，益）佐禹治水，舜賜姓嬴氏；費昌為湯駕車敗桀於鳴條，中潏（ｊｕe，決）在西戎為殷保西部邊境，造父（ｆǔ，甫）為周繆（ｍu，穆）王架車，日驅千里以救周亂，其族由此為趙氏，周宣王時秦仲為西垂大夫，襄公救周難，又率兵護送周平王東遷，被封為諸侯，建立了秦國。秦國本為西方一個小國，各方面都比較落後，到後來相當強大了，還被中原各國視為戎狄，不讓它參與盟會。但秦國一方面在戎族地區擴充土地，一方面與中原各國來往，通婚，吸取中原文化，逐步發展成為強國。
這篇本紀主要取材於《左傳》、《國語》和《戰國策》，通篇以秦為中心，同時把周王室和其他各諸侯國的情況穿插進去，條分縷析，勾勒出了春秋戰國時代的政治軍事形勢和社會概貌。秦國的發展與強盛，起關鍵作用的是有幾代勵精圖治、開明能幹的君王，而作者正是抓住了這些人的事跡刻意敘寫，如繆（穆）公、孝公、惠文王、昭襄王等，而且抓住了他們廣招賢才、知人善任的特點，潑墨重寫，這一歷史時期許多著名的謀臣武將都在這篇裡出現過，這不僅反映了歷史的真實，也為後面有關的各篇列傳提供了總的背景。在這些敘寫中尤以繆公寫得生動真切，如他以五張羊皮贖來百里傒（奚），百里傒又向他推薦蹇（ｊｉǎｎ，簡）叔；與晉惠公戰於韓地，在關鍵時刻鄉民報食馬之德；秦晉殽（崤）之戰後，繆公的自責、為戰死的將士築墳發喪，作誓「今後世以記余過」，以及對孟明等將領的寬容與信用；誘降由余，伐西戎，益國十二，開地千里，遂霸西戎等等，都描繪得栩栩如生，充滿感情。其他如商鞅、張儀、司馬錯、樗（ｃｈū，初）裡疾、甘茂、白起、王翦、范睢等人也都為秦國做出過重大貢獻。只是由於全書的體例和安排，在本篇中雖屢提及，而沒有詳述。
司馬遷在《秦本紀》中，如此詳細得當地敘寫與描繪，著意揭示秦之由弱變強，「文勢如階級」，一層緊一層，可以說為始皇帝最後一統天下，做了令人信服的、合理的鋪墊。正如李景星在《史記評議》中所說：此篇特別出色處，「中間敘繆公之霸，曲折頓挫，採用《左》、《國》，而能脫《左》、《國》之間架也。後路敘孝公之強，並列山東諸國形勢，為春秋變為戰國一大關鍵，且為秦人蠶食併吞伏根。用筆如張強弩，一絲不懈也。」
《索隱》以為秦在始皇稱帝以前只是諸侯國，不當立為本紀，而應降為世家。歸有光等則以為《秦本紀》與《秦始皇本紀》本應為一篇，正如《周本紀》記事是從後稷開始一樣，只是由於篇幅過長才分為兩篇的。（均見《會注考證》引）我們認為後一種看法較為合理，看來司馬公如此安排還是頗費了一番匠心的。
秦的祖先，是顓頊帝的後代孫女，名叫女修。女修織布的時候，有一隻燕子掉落一顆蛋，女修把它吞食了，生下兒子，名叫大業。大業娶了少典部族的女兒，名叫女華。女華生下大費，大費輔助夏禹治理水土。治水成功後，舜帝為表彰禹的功勞，賜給他一塊黑色的玉圭。禹接受了賞賜，說：「治水不是我一個人能完成的，也是因為有大費做助手。」舜帝說：「啊！大費，你幫助禹治水成功！我賜你一副黑色的旌旗飄帶。你的後代將會興旺昌盛。」於是把一個姓姚的美女嫁給他。大費行拜禮接受了賞賜，為舜帝馴養禽獸，禽獸大多馴服，這個人就是柏翳（ｙi，益）。舜帝賜他姓嬴。
大費生有二個兒子，一個名叫大廉，這就是鳥俗氏；另一個叫若木，這就是費氏。費氏的玄孫叫費昌，他的子孫有的住在中原地區，有的住在夷狄那裡。費昌正處在夏桀的時候，他離開夏國，歸附了商湯，給商湯駕車，在鳴條打敗了夏桀。大廉的玄孫叫孟戲、中衍，身體長得很像鳥，但說人話。太戊帝聽說了他們，想讓他們給自己駕車，就去占卜，卦相吉利，於是把他們請來駕車，並且給他們娶了妻子。自太戊帝以後，中衍的後代子孫，每代都有功勞，輔佐殷國，所以嬴姓子孫大多顯貴，後來終於成了諸侯。
中衍的玄孫叫中潏（ｊｕe，決），住在西部戎族地區，保衛西部邊疆。中潏生了蜚（ｆēｉ，非）廉。蜚廉生了惡來。惡來力氣大，蜚廉善奔跑。父子倆都憑才能力氣事奉殷紂王。周武王伐紂的時候，把惡來也一併殺了。當時，蜚廉為紂出使北方，回來時，因紂已死，沒有地方稟報，就在霍太山築起祭壇向紂王報告，祭祀時獲得一幅石棺，石棺上刻的字說：「天帝命令你不參與殷朝的災亂，賜給你一口石棺，以光耀你的氏族。」蜚廉死後，就埋葬在霍太山。蜚廉還有個兒子叫季勝。季勝生了孟增。孟增受到周成王的寵幸，他就是宅皋狼。皋狼生了衡父。衡父生了造父。造父因善於駕車得到周繆王的寵幸。周繆王獲得名叫驥、溫驪、驊（ｈｕa，華）騮（ｌｉu，留）、騄（ｌu，祿）耳的四匹駿馬，駕車到西方巡視，樂而忘返。等到徐偃王作亂時，造父給繆王駕車，兼程驅趕回周朝，日行千里，平定了叛亂。繆王把趙城封給造父，造父族人從此姓趙。自蜚廉生季勝以來經過五代直到造父時，才另外分出來居住在趙城。春秋晉國大夫越衰（ｃｕī，崔）就是他的後代。惡來革，是蜚廉的兒子，死得早。他有個兒子叫女防。女防生了旁皋，旁皋生了太幾，太幾生了大駱，大駱生了非子。因為造父受到周王的恩寵，他們都承蒙恩蔭住在趙城，姓趙。
非子居住在犬丘，喜愛馬和其他牲口，並善於飼養繁殖。犬丘的人把這事告訴了周孝王，孝王召見非子，讓他在汧（ｑｉāｎ，千）河、渭河之間管理馬匹。馬匹大量繁殖。孝王想讓非子做大駱的繼承人。申侯的女兒是大駱的妻子，生了兒子成，成做了繼承人。申侯就對孝王說：「從前我的祖先是酈山那兒的女兒，她做了西戎族仲衍的曾孫胥軒的妻子，生了中潏，因為與周相親而歸附周朝，守衛西部邊境，西部邊境因此和睦太平。現在我又把女兒嫁給大駱為妻，生下成作繼承人。申侯與大駱再次聯姻，西戎族都歸順，這樣，您才得以稱王。希望您考慮一下吧。」於是孝王說：「從前伯翳為舜帝掌管牲畜，牲畜繁殖很多，所以獲得土地的封賜，受賜姓嬴。現在他的後代也給我馴養繁殖馬匹，我也分給他土地做附屬國吧。」賜給他秦地作為封邑，讓他接管嬴氏的祭祀，號稱秦嬴。但也不廢除申侯女兒生的兒子做大駱的繼承人，以此來與西戎和好。
秦嬴生了秦侯。秦侯在位十年去世。秦侯生公伯。公伯在位三年去世。公伯生秦仲。
秦仲即位三年，周厲王無道，有的諸侯背叛了他。西戎族反叛周王朝，滅了犬丘大駱的全族。周宣王登上王位之後，任用秦仲當大夫，討伐西戎。西戎殺掉了秦仲。秦仲即位為侯王二十三年，死在西戎手裡。秦仲有五個兒子，大兒子叫莊公。周宣王召見莊公兄弟五人，交給他們七千兵卒，命令他們討伐西戎，把西戎打敗了。周宣王於是再次賞賜秦仲的子孫，包括他們的祖先大駱的封地犬丘在內，一併歸他們所有，任命他們為西垂大夫。
莊公居住在他們的故地西犬丘，生下三個兒子，長子叫世父。世父說：「西戎殺了我祖父秦仲，我不殺死戎王就決不回家。」於是率兵去攻打西戎，把繼承人的位置讓給他弟弟襄公。襄公做了太子。莊公在位四十四年去世，太子襄公繼位。襄公元年（前777），襄公把他妹妹繆嬴嫁給西戎豐王做妻子。襄公二年（前776），西戎包圍犬丘，世父反擊，最後被西戎俘虜。過了一年多，西戎放還世父。七年（前771）春，周幽王因寵愛褒姒（ｓi，似）而廢除太子宜臼，把褒姒所生的兒子伯服立為繼承人，周幽王多次舉烽火把諸侯騙來京師，以求褒姒一笑，諸侯們因此背叛了他。西戎的犬戎和申侯一起攻打周朝，在酈山下殺死了幽王。秦襄公率兵營救周朝，作戰有力，立了戰功。周平王為躲避犬戎的騷擾，把都城向東遷到洛邑，襄公帶兵護送了周平王。周平王封襄公為諸侯，賜給他岐山以西的土地。平王說：「西戎不講道義，侵奪我岐山、豐水的土地，秦國如果能趕走西戎，西戎的土地就歸秦國。」平王與他立下誓約，賜給他封地，授給他爵位。襄公在這時才使秦國成為諸侯國，跟其他諸侯國互通使節，互致聘問獻納之禮。又用黑鬃赤身的小馬、黃牛、公羊各三匹，在西畤祭祀天帝。十二年（前766），他討伐西戎，到達岐山時，在那裡去世了。他生了文公。
文公元年（前765），文公住在西垂宮。三年（前763），文公帶著七百名兵卒到東邊去打獵。四年（前762），他們到達汧、渭兩河的交會之處。文公說：「從前，周朝把這裡賜給我的祖先秦嬴做封邑，後來我們終於成了諸侯。」於是占卜這裡是否適宜居住，占卜的結果說吉利，就在這裡營造起城邑。十年（前756），開始建造祭天地的鄜（ｆū，夫）畤，用牛羊豬三種牲畜舉行祭祀。十三年（前753），開始設立史官記載大事，百姓大多受到教化。十六年（前750），文公派兵討伐西戎，西戎敗逃。於是文公就收集周朝的遺民歸為己有，地盤擴展到岐山，把岐山以東的土地獻給周天子。十九年（前747），得到一塊名叫「陳寶」的異石。二十年（前746），開始設立誅滅三族的刑罰。二十七年（前739），砍伐南山的大梓樹，梓樹中竄出一頭大青牛逃進了豐水。四十八年（前718），文公的太子去世，賜謚號為竫（ｊiｎｇ，靜）公。竫公的長子立為太子，他是文公的孫子。五十年（前716），文公去世，埋葬在西山。竫公的兒子登位，這就是寧公。
寧公二年（前714），寧公遷居到平陽，派遣軍隊征伐蕩社。三年（前713），與西戎的一支亳（ｂō，伯）部落作戰，亳王逃往西戎，於是滅了蕩社。四年（前712），魯公子翬（ｈｕī，揮）殺死了他的君王隱公。十二年（前704），寧公攻打蕩氏，攻了下來。寧公從十歲開始登上王位，在位十二年去世，葬在西山。他生了三個兒子：長子武公為太子；武公的弟弟德公，與武公是同母兄弟；寧公之妾魯姬子生了出子。寧公去世後，大庶長弗忌、威壘和三父廢掉太子，擁立出子為君主。出子六年（前698），三父等人又一起派人殺害了出子。出子五歲即位，在位六年被殺。三父等人又擁立了原太子武公。
武公元年（前697），征伐彭戲氏，到了華山下，住在平陽的封宮裡。三年（前695），殺了三父等人，夷滅了他們的三族，因為他們殺了出子。鄭國的高渠瞇殺了他的君主昭公。十年（前688），攻打邽、冀戎兩地的戎族，並開始在杜、鄭兩地設縣，滅了小虢（ｇｕo，國）。
十三年（前685），齊國人管至父、連稱等殺了他們的君主襄公，擁立公孫無知。晉國滅了霍、魏、耿三國。齊國雍廩殺死無知、管至父等人，擁立齊桓公。齊國、晉國成了強國。
十九年（前679），晉國的曲沃武公滅掉晉侯緡（ｍiｎ，民），開始做了晉侯。齊桓公在鄄（ｊｕaｎ，倦）地稱霸。
二十年（前678），秦武公去世，葬在雍邑平陽。這時開始用人殉葬，給武公殉葬的有六十六人。武公有個兒子，名叫白。白沒有被立為君，被封在平陽。立武公的弟弟德公做了國君。
德公元年（前677），開始住進雍城的大鄭宮。用牛羊豬各三百頭在鄜畤祭祀天地。占卜居住在雍地是否適宜，占卜的結果是：後代子孫將到黃河邊上去飲馬。梁伯、芮（ｒｕi，銳）伯來朝見。二年（前676），開始規定伏日，殺狗祭祀以祛除熱毒邪氣。德公到三十三歲才登位，在位兩年去世。他生了三個兒子：長子宣公，次子成公，少子穆公。長子宣公繼位。
宣公元年（前675），衛國燕國攻打周王室，把惠王趕出朝廷，擁立王子穨（ｔｕi，頹）為帝。三年（前673），鄭伯、虢叔殺死了王子穨，送惠王返回朝中。四年（前672），秦國修建密畤。與晉國在河陽作戰，戰勝了晉軍。十二年（前664），宣公去世。他生了九個兒子，沒有一個繼位，立了宣公的弟弟成公。
成公元年（前663），梁伯、芮伯來朝見。齊桓公征伐山戎，軍隊駐紮在孤竹。
成公在位四年去世。他有七個兒子，沒有一個繼位，立了成公的弟弟繆（ｍu，穆）公。
繆公任好元年（前659），繆公親自率兵征伐茅津，取得勝利。四年（前656），從晉國迎娶了妻子，他是晉太子申生的姐姐。這年，齊桓公攻打楚國，打到邵陵。
五年（前655），晉獻公滅了虞國和虢國，俘虜了虞君和他的大夫百里傒（ｘī，奚），這是由於事先晉獻公送給虞君白玉和良馬以借道伐虢，虞君答應了。俘獲了百里傒之後，用他做秦繆公夫人出嫁時陪嫁的奴隸送到秦國。百里傒逃離秦國跑到宛（ｙｕāｎ，淵）地，楚國邊境的人捉住了他。繆公聽說百里傒有才能，想用重金贖買他，但又擔心楚國不給，就派人對楚王說：「我家的陪嫁奴隸百里傒逃到這裡，請允許我用五張黑色公羊皮贖回他。」楚國就答應了，交出百里傒。在這時，百里傒已經七十多歲。繆公解除了對他的禁錮，跟他談論國家大事。百里傒推辭說：「我是亡國之臣，哪裡值得您來詢問？」繆公說：「虞國國君不任用您，所以亡國了。這不是您的罪過。」繆公堅決詢問。談了三天，繆公非常高興，把國家政事交給了他，號稱五羖（ｇǔ，谷）大夫。百里傒謙讓說：「我比不上我的朋友蹇（ｊｉǎｎ，簡）叔，蹇叔有才能，可是世人沒有人知道。我曾外出遊學求官，被困在齊國，向（ｚｈi，至）地的人討飯吃，蹇叔收留了我。我因而想事奉齊國國君無知，蹇叔阻止了我，我得以躲過了齊國發生政變的那場災難，於是到了周朝。周王子穨喜愛牛，我憑著養牛的本領求取祿位，穨想任用我時，蹇叔勸阻我，我離開了穨，才沒有跟穨一起被殺；事奉虞君時，蹇叔也勸阻過我。我雖知道虞君不能重用我，但實在是心裡喜歡利祿和爵位，就暫時留下了。我兩次聽了蹇叔的話，都得以逃脫險境；一次沒聽，就遇上了這次因虞君亡國而遭擒的災難：因此我知道蹇叔有才能。」於是繆公派人帶著厚重的禮物去迎請蹇叔，讓他當了上大夫。
秋天，繆公親自帶兵攻打晉國，在河曲與晉交戰。晉國驪姬製造了內亂，太子申生被驪姬所害，死在新城，公子重耳、夷吾出逃。
九年（前651），齊桓公在葵丘與各地諸侯會盟。
晉獻公去世。立驪姬的兒子奚齊，他的臣子裡克殺了奚齊。荀息立卓子，裡克又殺死了卓子和荀息。夷吾派人請秦國幫他回晉國。繆公答應了，派百里傒率兵去護送夷吾。夷吾對秦國人說：「我如果真能登位，願意割讓晉國的河西八座城給秦國。」等到他回到晉國登上了君位，卻派丕鄭去向秦國道歉，違背了諾言，不肯給秦國河西八座城，並且殺了裡克。丕鄭聽說此事，十分害怕，就跟秦繆公商議說：「晉國人不想要夷吾為君，實際上想立重耳為君。現在夷吾違背諾言而且殺了裡克，都是呂甥、郤（ｘi，細）芮的主意。希望您用重利趕快把呂甥、郤芮叫到秦國來，如果呂、郤兩人來了，那麼再送重耳回國就方便了。」繆公答應了他，就派人跟丕鄭一起回晉國去叫呂甥、郤芮。呂、郤等人懷疑丕鄭有詐謀，就報告夷吾，殺死了丕鄭。丕鄭的兒子丕豹逃奔到秦國，勸繆公說：「晉國君主無道，百姓不親附他，可以討伐他了。」繆公說：「百姓如果不認為合適，不擁護晉君，他們為什麼能殺掉他們的大臣呢？既然能殺死他們的大臣，這正是由於晉國上下還是協調的。」繆公不公開聽從丕豹的計謀，但在暗中卻重用他。
十二年（前648），齊國管仲、隰朋去世。
晉國大旱，派人來秦國請求援助糧食。丕豹勸說繆公不要給，要繆公趁著晉國荒歉去攻打它。繆公去問公孫支，公孫支說：「荒歉與豐收是交替出現的事，不能不給。」又問百里傒，百里傒說：「夷吾得罪了您，他的百姓有什麼罪？」繆公採納百里傒、公孫支的意見，最後還是給晉國糧食了。水路用船，陸路用車給晉國運去糧食，從雍都出發，源源不斷地直到絳（ｊｉaｎｇ，降）城。
十四年（前646），秦國發生饑荒，請求晉國援助糧食。晉國就此事徵求群臣的意見。虢射說：「趁著秦國鬧饑荒去攻打它，可以大獲成功。」晉君聽從了他的意見。十五年（前645）晉國發動軍隊攻打秦國。繆公也發兵，讓丕豹率領大軍，親自前往迎擊。九日壬戌日，與晉惠公夷吾在韓地交戰。晉君甩下自己的部隊獨自往前衝，跟秦軍爭奪財物，回來的時候，駕車的戰馬陷到深泥裡。繆公與部下縱馬驅車追趕，沒能抓到晉君，反而被晉軍包圍了。晉軍攻擊繆公，繆公受了傷。這時，曾在岐山下偷吃繆公良馬的三百多個鄉下人不顧危險驅馬衝入晉軍，晉軍的包圍被衝開，不僅使繆公得以脫險，反而又活捉了晉君。當初，繆公丟失了一匹良馬，岐山下的三百多個鄉下人一塊兒把它抓來吃掉了，官吏捕捉到他們，要加以法辦。繆公說：「君子不能因為牲畜的緣故而傷害人。我聽說，吃了良馬肉，如果不喝灑，會傷人。」於是就賜酒給他們喝，並赦免了他們。這三百人聽說秦國要去攻打晉國，都要求跟著去。在作戰時，他們發現繆公被敵包圍，都高舉兵器，爭先死戰，以報答吃馬肉被赦免的恩德。於是繆公俘虜了晉君回到秦國，向全國發佈命令：「人人齋戒獨宿，我將用晉君祭祀上帝。」周天子聽說此事，說「晉君是我的同姓」，替晉君求情。夷吾的姐姐是秦繆公的夫人，她聽到這件事，就穿上喪服，光著腳，說：「我不能挽救自己的兄弟，以致還得讓君上下命令殺他，實在有辱於君上。」繆公說：「我俘獲了晉君，以為是成就了一件大事，可是現在天子來求情，夫人也為此事而憂愁。」於是跟晉君訂立盟約，答應讓他回國，並給他換了上等的房舍住宿，送給他牛羊豬各七頭，以諸侯之禮相待。十一月，送晉君夷吾回國；夷吾獻出晉國河西的土地，派太子圉（ｙǔ，語）到秦國作人質。秦國把同宗的女兒嫁給子圉。這時候，秦國的地盤向東已經擴展到黃河。
十八年（前642），齊桓公去世。二十年（前640），秦國滅了梁、芮二國。
二十二年（前638），晉公子圉聽說晉君生病，說：「梁國是我母親的家鄉，秦國卻滅了它。我兄弟眾多，如果父君百年後，秦國必定留住我，晉國也不會重視我，而改立其他公子。」於是子圉逃離秦國，回到晉國。二十三年（前637），晉惠公去世，子圉即位為君。秦君對圉的逃離十分惱恨，就從楚國迎來晉公子重耳，並把原來子圉的妻子嫁給重耳。重耳起而推辭不肯，後來就接受了。繆公對重耳更加以禮厚待。二十四年（前636）春天，秦國派人告訴晉國大臣，要送重耳回國。晉國答應了，於是派人護送重耳回到晉國。二月，重耳登位成為晉君，這就是晉文公。文公派人殺了子圉。子圉就是晉懷公。
這年秋天，周襄王的弟弟帶，借助狄人的軍隊攻打襄王，襄王出逃，住在鄭國。二十五年（前635），周襄王派人向晉國、秦國通告了發生禍難的情況。秦繆公率兵幫助晉文公護送周襄王回朝，殺死襄王的弟弟帶。二十八年（前632），晉文公在城濮打敗楚軍。三十年（前630），繆公幫助晉文公包圍了鄭國。鄭國派人對繆公說：「滅掉鄭國，其結果是使晉國實力增強，這對晉國是有利的，而對秦國卻無利。晉國強大了，就會成為秦國的憂患。」繆公於是撤軍，返回秦國。晉國也只好撤軍。三十二年（前628）冬，晉文公去世。
鄭國有個人向秦國出賣鄭國說：「我掌管鄭國的城門，可以來偷襲鄭國。」繆公去問蹇叔、百里傒，兩個人回答說：「路經數國地界，到千里之外去襲擊別人，很少有佔便宜的。再說，既然有人出賣鄭國，怎麼知道我國的人就沒有把我們的實情告訴鄭國呢？不能襲擊鄭國。」繆公說：「你們不懂得，我已經決定了。」於是出兵，派百里傒的兒子孟明視、蹇叔的兒子西乞術和白乙丙率兵。軍隊出發的那天，百里傒、蹇叔二人對著軍隊大哭。繆公聽說了，生氣地說：「我派兵出發，你們卻攔著軍隊大哭，這是為什麼？」二位老人說：「為臣不敢阻攔軍隊。部隊要走了，我倆的兒子在軍隊中也將前往；如今我們年歲已大，他們如果回來晚了，恐怕就見不著了，所以才哭。」二位老人退回來對他們的兒子說：「你們的部隊如果失敗，一定是在殽山的險要處。」三十三年（前627）春天，秦國軍隊向東進發，穿過晉國，從周朝都城北門經過。周朝的王孫滿看見了秦國的軍隊以後說：「秦軍不懂禮儀，不打敗仗還等什麼！」軍隊開進到滑邑，鄭國商人弦高帶著十二頭牛準備去周朝都城出賣，碰見了秦軍，他害怕被秦軍殺掉或俘虜，就獻上他的牛，說：「聽說貴國要去討伐鄭國，鄭君已認真做了防守和抵禦的準備，還派我帶了十二頭牛來慰勞貴國士兵。」秦國的三位將軍一起商量說：「 我們要去襲擊鄭國，鄭國現在已經知道了，去也襲擊不成了。」於是滅掉滑邑。滑邑是晉國的邊境城邑。
這時候，晉文公死了還沒有安葬。太子襄公憤怒地說：「秦國欺侮我剛剛喪父，趁我辦喪事的時候攻破我國的滑邑。」於是把喪服染成黑色，以方便行軍作戰，發兵在殽山阻截秦軍。晉軍發起攻擊，把秦軍打得大敗，沒有一個人能夠逃脫。晉軍俘獲了秦軍三位將軍返回都城。晉文公的夫人是秦繆公的女兒，他替秦國三位被俘的將軍求情說：「繆公對這三個人恨之入骨，希望您放他們回國，好讓我國國君能親自痛痛快快地煮掉他們。」晉君答應了，放秦軍三位將軍歸國。三位將軍回國後，繆公穿著白色喪服到郊外迎接他們，向三人哭著說：「寡人因為沒有聽從百里傒、蹇叔的話，以致讓你們三位受了屈辱，你們三位有什麼罪呢？你們要拿出全部心力洗雪這個恥辱，不要鬆懈。」於是恢復了三個人原來的官職俸祿，更加厚待他們。
三十四年（前626），楚國太子商臣殺了他的父親楚成王，接替了王位。
秦繆公這時候再次派孟明視等率兵攻打晉國，在彭衙交戰。秦軍作戰不利，撤軍返回。
戎王派由余出使秦國。由余，祖先是晉國人，逃亡到戎地，他還能說晉國方言。戎王聽說繆公賢明，就派由余去觀察秦國。秦繆公向他炫示了宮室和積蓄的財寶。由余說：「這些宮室積蓄，如果是讓鬼神營造，那麼就使鬼神勞累了；如果是讓百姓營造的，那麼也使百姓受苦了。」繆公覺得他的話奇怪，問道：「中原各國借助詩書禮樂和法律處理政務，還不時地出現禍亂呢，現在戎族沒有這些，用什麼來治理國家，豈不很困難嗎！」由余笑著說：「這些正是中原各國發生禍亂的根源所在。自上古聖人黃帝創造了禮樂法度，並親自帶頭貫徹執行，也只是實現了小的太平。到了後代。君主一天比一天驕奢淫逸。依仗著法律制度的威嚴來要求和監督民眾，民眾感到疲憊了就怨恨君上，要求實行仁義。上下互相怨恨，篡奪屠殺，甚至滅絕家族，都是由於禮樂法度這些東西啊。而戎族卻不是這樣。在上位者懷著淳厚的仁德來對待下面的臣民，臣民滿懷忠信來侍奉君上，整個國家的政事就像一個人支配自己的身體一樣，無須瞭解什麼治理的方法，這才真正是聖人治理國家啊。」繆公退朝之後，就問內史王廖說：「我聽說鄰國有聖人，這將是對立國家的憂患。現在由余有才能，這是我的禍害，我該怎麼辦呢？」內史王廖說：「戎王地處偏僻，不曾聽過中原地區的樂曲。您不妨試試送他歌舞伎女，藉以改變他的心志。並且為由余向戎王請求延期返戎，以此來疏遠他們君臣之間的關係；同時留住由余不讓他回去，以此來延誤他回國的日期。戎王一定會感到奇怪，因而懷疑由余。他們君臣之間有了隔閡，就可以俘獲他了。再說戎王喜歡上音樂，就一定沒有心思處理國事了。」繆公說：「好。」於是繆公與由余座席相連而坐，互遞杯盞一塊兒吃喝，向由余詢問戎地的地形和兵力，把情況瞭解得一清二楚，然後命令內史王廖送給戎王十六名歌*。戎王接受，並且非常喜愛迷戀，整整一年不曾遷徙，更換草地，牛馬死了一半。這時候，秦國才讓由余回國。由余多次向戎王進諫，戎王都不聽，繆公又屢次派人秘密邀請由余，由余於是離開戎王，投降了秦國。繆公以賓客之禮相待，對他非常尊敬，向他詢問應該在什麼樣的形勢下進攻戎族。
三十六年（前624），繆公更加厚待孟明等人，派他們率兵進攻晉國，渡過黃河就焚燬了船隻，以示決死戰鬥，結果把晉國打得大敗，奪取了王官和鄗（ｊｉāｏ，郊）地，為殽山戰役報了仇。晉國軍隊都據城防守，不敢出戰。於是繆公就從茅津渡過黃河，為殽山戰役犧牲的將士築墳，給他們發喪，痛哭三天。向秦軍發誓說：「喂，將士們！你們聽著，不要吵嚷，我向你們發誓。我要告訴你們，古人辦事虛心聽取老年人的意見，所以不會有什麼過錯。」繆公反覆思考自己不採納蹇叔、百里傒的計謀而造成的過失，因此發出這樣的誓言，讓後代記住自己的過失。君子們聽說這件事，都為之落淚，說：「啊！秦繆公待人真周到，終於得到了孟明等人勝利的喜慶。」
三十七年（前623），秦國採用由余的計謀攻打戎王，增加了十二個屬國，開避了千里疆土，終於稱霸於西戎地區。周天子派召（ｓｈaｏ，紹）公過帶著鉦（ｚｈēｎｇ，征）、鼓等軍中指揮用的器物去向繆公表示祝賀。三十九年（前621），秦繆公去世，安葬在雍。陪葬的人達一百七十七人，秦國良臣子輿氏名叫奄息、仲行、鍼虎的三個人也屬陪葬者之列。秦國人為他們悲痛，並為此而作了一首題為《黃鳥》的詩。君子說：「秦繆公擴展疆土，增加屬國，在東方征服了強大的晉國，在西方稱霸了西戎，但是他沒有成為諸侯的盟主，這也是理所當然的！因為他死了就置百姓於不顧，還拿他的良臣為自己殉葬。古代有德行的帝王逝世尚且遺留下好的道德和法度，而他沒有做到這些，更何況還奪走百姓所同情的好人、良臣呢？由此可以斷定秦國不可能再東進了。」繆公的兒子有四十人，他的太子（ｙīｎｇ，嬰）繼承王位，這就是康公。
康公元年（前620）。前一年，繆公去世的時候，晉襄公也去世了。晉襄公的弟弟叫雍，是秦國之女所生，住在秦國。晉卿趙盾想擁立他為君，派隨會來接他，秦國派兵把雍護送到令狐。而晉國已立了襄公的兒子，反倒來攻打秦軍，秦軍戰敗，隨會逃奔到秦國。二年（前619），秦攻打晉國，攻佔了武城，為令狐之戰報了仇。四年（前617），晉國攻打秦國，攻佔了少梁。六年（前615），秦國攻打晉國，攻佔了羈（ｊī，基）馬。兩軍在河曲交戰，把晉軍打得大敗。晉國人擔心隨會在秦國會給晉國造成禍患，就派魏讎（ｓｈoｕ，壽）余詐稱叛晉降秦，與隨會共謀返晉，用蒙騙手段籠住了隨會，隨會於是回到晉國。康公在位二十年去世，兒子共公繼位。
共公二年（前607），晉國的趙穿殺了他的君主靈公。三年（前606），楚莊王強大起來，向北進兵，一直深入到洛邑，詢問周朝傳國之寶九鼎的大小輕重，圖謀奪取周朝的政權。共公在位五年去世，兒子桓公繼位。
桓公三年（前601），晉軍打敗秦軍，俘虜了秦國的將領赤。十年（前594），楚莊王征服鄭國，往北又在黃河岸上打敗了晉軍。就在這個時候，楚國稱霸，召集各諸侯舉行盟會。二十四年（前580），晉厲公剛剛即位，與秦桓公訂立了以黃河為界的盟約。桓公回國後就背棄了盟約，與狄人合謀一塊兒攻打晉國。二十六年（前578），晉國率領諸侯攻打秦國，秦軍敗逃，晉軍一直追趕到涇水邊上才返回。桓公在位二十七年去世，兒子景公繼位。
景公四年（前573），晉國的欒書殺了他的君主厲公。十五年（前562），秦軍救鄭國，在櫟（ｌi，力）邑打敗晉軍。這時候，晉悼公成為盟主。十八年（前559），晉悼公強大起來，多次召集諸侯會盟，率領諸侯攻打秦國，打敗了秦軍。秦軍敗逃，晉兵在後面追趕，一直渡過涇水，追到棫林才返回。二十七年（前550），秦景公到了晉國，與晉平公訂立盟約，不久就背叛了盟約。三十六年（前541），楚國公子圍殺了他的君主自立為王，這就是楚靈王。秦景公的同母兄弟後子鍼（ｚｈēｎ，針）得寵，而且富有，有人說壞話誣陷他，他害怕被殺，就逃奔到晉國，帶著錙重車上千輛。晉平公說：「您這樣富有，為什麼還要逃亡呢？」後子鍼回答說：「秦君無道，我害怕被殺害。想等到他的繼承人登位再回去。」三十九年（前538），楚靈王強大起來，在申地與諸侯會盟，做了盟主，殺了齊國的慶封。景公在位四十年去世，兒子哀公繼位。後子鍼又回到秦國。
哀公八年（前529），楚國公子棄疾殺了楚靈王，自立為王，這就是平王。十一年（前526）楚平王來迎娶秦女做太子建的妻子。回到楚國，平王見女子漂亮，就自己娶了她。十五年（前522），楚平王想殺死太子建，建逃跑了；伍子胥逃奔到吳國。晉國國君家族的權力削弱，范氏、中行氏、智氏、趙氏、韓氏、魏氏六個家族世代為晉卿，勢力強大，想策動內戰，因此好長時間秦、晉兩國沒有打仗。三十一年（前506），吳王闔閭（ｈe ｌǘ，合陽平呂）與伍子胥攻打楚國，楚王逃往隨地，吳軍於是進入郢都。楚國大夫申包胥來秦國告急求援，一連七天不吃飯，日夜哭泣。於是秦國就派兵車五百輛去援救楚國，打敗了吳國軍隊。吳軍撤走了，楚昭王才得以重回郢都。哀公在位三十六年去世。太子名叫夷公，夷公早死，沒能繼位，夷公的兒子繼位，這就是惠公。
惠公元年（前500），孔子代理魯國國相的職務。五年（前496），晉卿中行氏、范氏反叛晉國，晉君派智氏和趙簡子討伐他們，范氏、中行氏逃到齊國。惠公在位十年去世，兒子悼公繼位。
悼公二年（前489），齊國大臣田乞殺了他的國君孺子，立孺子的哥哥陽生為君，這就是齊悼公。六年（前485），吳軍打敗齊軍。齊國人殺了悼公，立他的兒子簡公為君。九年（前482），晉定公與吳王夫差在黃池會盟，爭做盟主，最終是讓吳王佔了先。吳國強盛，欺凌中原各國。十二年（前479），齊國田常殺了齊簡公，立他的弟弟平公為君，田常當了國相。十三年（前478），楚國滅掉陳國。秦悼公在位十四年去世，兒子厲共公繼位。孔子在悼公十二年去世。
厲共公二年（前475），蜀人前來進獻財物。十六年（前461），在黃河旁挖掘壕溝。派兵兩萬去攻打大荔國，攻佔了大荔王城邑。二十一年（前456），開始設置頻陽縣。晉國攻佔了武城。二十四年（前453），晉國發生內亂，智伯被殺，把智伯的領地分給趙氏、韓氏、魏氏。二十五年（前452），智開帶領邑人來投奔秦國。三十三年（前444），攻打義渠戎族，俘虜了戎王。三十四年（前443），發生日食。厲共公去世，他的兒子躁公繼位。
躁公二年（前441），南鄭邑反叛。十三年（前430），義渠來攻打秦國，到了渭南。十四年（前429），躁公去世，他的弟弟懷公繼位。
懷公四年（前425），庶長晁和大臣圍攻懷公，懷公自殺。懷公太子名叫昭子，死得早，大臣們就擁立太子昭子的兒子為君，這就是靈公。靈公，是懷公的孫子。
靈公六年（前419），晉國在少梁築城，秦軍攻打晉國。十三年（前412），秦國在籍姑築城。靈公去世，兒子獻公沒能繼位，立子靈公的叔父悼子，這就是簡公。簡公是昭子的弟弟，懷公的兒子。
簡公六年（前409），開始讓官吏帶劍。在洛水邊挖了壕溝。在重泉築城。十六年（前399），簡公去世，兒子惠公繼位。
惠公十二年（前388），兒子出子出生。十三年，攻打蜀國，攻佔了南鄭。惠公去世，出子繼位。
出子二年（前385），庶長改從河西迎接靈公的兒子獻公回國，立他為君。殺了出子和他的母親，把他們的屍體沉入深淵。秦國在這以前頻繁更換君主，君臣之間關係不協調，所以晉國的力量又強起來，奪去了秦國河西的土地。
獻公元年（前384），廢止了殉葬的制度。二年（前383），在櫟陽築城。四年正月庚寅日，孝公出生。十一年（前374），周朝太史簷（ｄāｎ，擔），拜見獻公說：「周與秦本來是合在一起的，後來秦分了出去，分開五百年後又合在一起，合在一起十七年後，將會有稱霸統一天下的人出現。」十六年（前369），桃樹冬天開了花。十八年(前367），櫟陽上空下了黃金雨。二十一年（前364），與魏國在石門交戰，殺了魏兵六萬人，天子送來繡有花紋的禮服祝賀。二十三年（前362），與魏國在少梁交戰，俘虜了魏將公孫痤。二十四年（前361），獻公去世，兒子孝公繼位，這時孝公已經二十一歲了。
孝公元年（前361），黃河和殽山以東有六個強國，秦孝公與齊威王、楚宣王、魏惠王、燕悼侯、韓哀侯、趙成侯並立。淮河、泗水之間有十多個小國。楚國、魏國與秦國接壤。魏國修築長城，從鄭縣築起，沿洛河北上，北邊據有上郡之地。楚國的土地從漢中往南，據有巴郡、黔中。周王室衰微，諸侯用武力相征伐，彼此爭殺吞併。秦國地處偏僻的雍州，不參加中原各國諸侯的盟會，諸侯們象對待夷狄一樣對待秦國。孝公於是廣施恩德，救濟孤寡，招募戰士，明確了論功行賞的法令，並向全國發佈命令說：「從前，我們繆公在岐山、雍邑之間，實行德政、振興武力，在東邊平定了晉國的內亂，疆土達到黃河邊上；在西邊稱霸於戎狄，拓展疆土達千里。天子賜予霸主稱號。諸侯各國都來祝賀，給後世開創了基業，盛大輝煌。但是就在前一段厲公、躁公、簡公、出子的時候，接連幾世不安寧，國家內有憂患，沒有空暇顧及國外的事，結果晉國攻奪了我們先王河西的土地，諸侯也都看不起秦國，恥辱沒有比這更大的了。獻公即位，安定邊境，遷都櫟陽，並且想要東征，收復繆公時的原有疆土，重修繆公時的政令。我緬懷先君的遺志，心中常常感到悲痛。賓客和群臣中有誰能獻出高明的計策，使秦國強盛起來，我將讓他做高官，分封給他土地。」於是便發兵東進，圍攻陝城，西進殺了戎族的獂（ｈｕaｎ，環）王。
衛鞅聽說頒布了這個命令，就來到西方的秦國，通過景監求見孝公。
二年（前360），周天子送來祭肉。
三年（前359），衛鞅勸說孝公實行變法，制訂刑罰，在國內致力於農耕，對外鼓勵效死作戰，給以各種獎罰。孝公認為這個辦法很好。但甘龍、杜摯等人不同意，雙方為此而爭辯起來。最後孝公採用衛鞅的新法，百姓對此抱怨不休；過了三年，百姓反而覺得適應了。於是孝公任命衛鞅擔任左庶長。此事記載在《商君列傳》裡。
七年（前355），孝公與魏惠王在杜平會盟。八年（前354），秦國與魏國在元裡交戰，取得勝利。十年（前352），衛鞅任大良造，率兵包圍了魏國安邑，使安邑歸服了。十二年（前350），修造咸陽城，築起了公佈法令的門闕，秦國就遷都到咸陽。把各個小鄉小村合併為大縣，每縣設縣令一人，全國共有四十一個縣。開闢田地，廢除了井田制下的縱橫交錯的田埂。這時秦國東邊的地界已經越過了洛水。十四年（前348），開始制定新的賦稅制度。十九年（前343），天子賜予霸主稱號。二十年（前342），諸侯都來祝賀。秦國派公子少官率領軍隊與諸侯在逢澤會盟，朝見天子。
二十一年（前341），齊國在馬陵打敗魏國。
二十二年（前340），衛鞅攻打魏國，俘虜了魏公子卬（aｎｇ，昂）。秦孝公封衛鞅為列侯，號為商君。
二十四年（前338），秦國與魏軍在岸門作戰，俘虜了魏國將軍魏錯。
秦孝公去世，兒子惠文君繼位。這一年，殺了衛鞅。衛鞅剛在秦國施行新法時，法令行不通，太子觸犯了禁令。衛鞅說：「法令行不通，根源起自國君的親族。國君果真要實行新法，就要從太子做起。太子不能受刺面的墨刑，就讓他的師傅代受墨刑。」從此，法令順利施行，秦國治理得很好。等到孝公去世，太子登位，秦國的宗室大多怨恨衛鞅，衛鞅逃跑，於是定他有反叛之罪，最後處以五馬分屍之刑，在都城示眾。
惠文君元年（前337），楚國、韓國、趙國、蜀國派人來朝見。二年（前336），周天子前來祝賀。三年（前335），惠文君年滿二十，舉行冠禮。四年（前334），天子送來祭祀文王、武王的祭肉。齊國、魏國稱王。
五年（前333），陰晉人犀首任大良造。六年（前332），魏國把陰晉送給秦國，陰晉改名為寧秦。七年（前331），公子卬與魏作戰，俘虜了魏將龍賈，殺了八萬人。八年（前330），魏國把河西之地送給秦國。九年（前329），秦軍渡過黃河，攻佔了汾陰、皮氏。秦王與魏王在應邑會盟。秦軍包圍了焦城，使焦城歸降了。十年（前328），張儀做了秦相。魏國把上郡十五縣送給秦國。十一年（前327），在義渠設縣。把焦城、曲沃歸還給魏國，義渠國君稱臣。把少梁改名為夏陽。十二年（前326），效仿中原各國，初次舉行十二月的臘祭。十三年（前325），四月戊午日，魏君稱王，即魏襄王；韓君也稱王，即韓宣惠王。秦君派張儀攻取陝縣，把那裡的居民趕出去交給魏國。
十四年（前324），改為後元元年。二年（前323），張儀與齊國和楚國的大臣在嚙（ｎｉe，聶）桑會盟。三年（前322），韓國、魏國的太子前來朝見。張儀擔任魏國國相。五年（前320），惠文王巡遊到北河。七年（前318），樂池作了秦相。韓國、趙國、魏國、燕國、齊國帶領匈奴一起進攻秦國。秦國派庶長疾與他們在修魚交戰，俘虜了韓國將軍申差，打敗趙國公子渴和韓國太子奐（ｈｕaｎ，換），殺了八萬二千人。八年（前317），張儀再次擔任秦相。九年（前316），司馬錯攻打蜀國，滅掉了蜀國。攻佔了趙國的中都、西陽。十年（前315），韓國太子蒼來作人質。攻佔了韓國石章。打敗了趙國的將軍泥。攻佔了義渠的二十五座城邑。十一年（前314），秦將樗（ｃｈū，初）裡疾攻打魏國焦城，使焦城降服了。在岸門打敗了韓軍，殺了一萬人，韓將犀首逃跑。公子通被封為蜀侯。燕軍把君位讓給他的大臣子之。十二年（前313），秦王與梁王在臨晉會盟。庶長疾進攻趙國，俘虜了趙國將軍莊。張儀任楚相。十三年（前312），庶長章在丹陽攻擊楚國軍隊，俘虜了楚將屈丐，殺了八萬人；又攻入楚國的漢中，奪取了六百里土地，設置了漢中郡。楚軍包圍了朝國的雍氏，秦國派遣庶長疾幫助韓國向東攻打齊國，又派到滿幫助魏國攻打燕國。十四年（前311），攻打楚國，攻佔了召陵。戎族的丹國、犁國向秦國稱臣，蜀相陳莊殺死蜀侯前來投降。
惠王去世，兒子武王繼位。韓國、魏國、齊國、楚國、趙國都歸服秦國。
武王元年（前310），武王與魏惠王在臨晉會盟。殺了蜀相陳莊。張儀、魏章都離開秦國往東到魏國去了。秦軍攻打義渠國、丹國、犁國。二年（前309），開始設置丞相，樗裡疾、甘茂分別擔任左右丞相。張儀死在魏國。三年（前308），秦王與韓襄王在臨晉城外會盟。南公揭去世，樗裡疾擔任韓相。武王對甘茂說：「我想開一條哪怕只能容車子通過的路，到達洛陽，看一看周王的都城，即使死了也不遺憾了。」那年秋天，派甘茂和庶長封攻打宜陽。四年（前307），攻佔了宜陽，殺了六萬人。渡過黃河，在武遂築城。魏國太子來朝見。秦武王有力氣，喜好角力，所以大力士任鄙、烏獲、孟說（ｙｕe，悅）都做了大官。武王說孟說舉鼎比力氣，折斷了膝蓋骨。八月，武王去世；孟說被滅族。武王娶魏國女子做王后，沒有生兒子。武王死後，立了他的異母弟弟，這就是昭襄王。昭襄王的母親是楚國人，姓羋（ｍǐ，米），稱為宣太后。武王死時，昭襄王在燕國做人質，燕國人送他回國，他才得以繼位。
昭襄王元年（前306），嚴君疾擔任相。甘茂離開秦國到魏國去了。二年（前305），彗星出現。庶長壯和大臣、諸侯、公子造反，都被殺，牽連到惠文王后也不得善終。悼武王后離開秦國回魏國了。三年（前304），昭襄王舉行冠禮，與楚王在黃棘會盟，把上庸還給楚國。四年（前303），攻佔了蒲阪。彗星出現。五年（前302），魏王來應亭朝見，秦國又把蒲阪交還給魏國。六年（前301），蜀侯煇（ｈｕī，輝）反叛，司馬錯平定了蜀國。庶長奐攻打楚國，殺了兩萬人。涇陽君被抵押在齊國做人質。那一年發生了日食，白晝有如黑夜一樣昏暗。七年（前300），攻佔了新城。樗裡子去世。八年（前299），派將軍羋戎攻打楚國，攻戰了新市。齊國派章子，魏國派公孫喜，韓國派暴鳶（ｙｕāｎ，淵），一塊兒進攻楚國的方城，俘獲唐眛。趙國攻破了中山國，中山國君出逃，最後死在齊國。魏公子勁、韓公子長被封為諸侯。九年（前298），孟嘗君薛文來秦國當丞相。庶長奐攻打楚國，攻佔了八座城，殺了楚將景快。十年（前297），楚懷王來秦朝見，秦國扣留了他。薛文因為金受在昭王面前說了壞話，被免了相職。樓緩擔任了丞相。十一年（前296），齊國、韓國、魏國、趙國、宋國、中山五國共同攻打秦國，軍隊開到鹽氏就退了回去。秦國送給韓國、魏國黃河北邊以及封陵的土地，與韓、魏講和。這一年出現了彗星。楚懷王逃到趙國，趙國不敢收留，又讓他回到秦國，不久他就死了，秦國把他送還給楚國安葬。十二年（前295），樓緩被罷免，穰（ｒaｎｇ，瓤）侯魏冉擔任丞相。秦國送給楚國五萬石糧食。
十三年（前294），向壽進攻韓國，攻佔了武始。左更白起攻打新城。五大夫呂禮出亡逃到魏國。任鄙擔任漢中郡守。十四年（前293），左更白起在伊闕攻擊韓國和魏國，殺了二十四萬人，俘虜了公孫喜，攻克五座城。十五年（前292），大良造白起攻打魏國，攻佔了垣城，又還給了魏國。進攻楚國，攻佔了宛城。十六年（前291），左更錯攻佔了軹城和鄧城。魏冉被免除丞相職務。把公子市（ｆu，伏）封在宛，公子悝（ｋｕī，虧）封在鄧，魏冉封在陶，他們都成了諸侯。十七年（前290），城陽君來朝見，東周國也來朝見。秦國把垣城改為蒲阪、皮氏。秦王到了宜陽。十八年（前289），左更錯攻打垣城、河雍，折斷橋樑攻佔了兩地。十九年（前288），秦昭王稱西帝，齊閔王稱東帝，不久都又取消了帝號。呂禮回來自首。齊國攻破宋國，宋王逃到魏國，死在溫地。任鄙去世。二十年（前287），秦王前往漢中，又到了上郡、北河。二十一年（前286），左更錯進攻魏國河內。魏國獻出了安邑。秦國趕走城中的魏國居民，然後招募秦國人遷到河東地區定居，並賜給爵位，又把被赦免的罪人遷到河東。涇陽君被封在宛。二十二年（前285），蒙武攻打齊國。在河東設置了九個縣。秦王與楚王在宛城會盟，秦王與趙王在中陽會盟。二十三年（前284），都尉斯離與韓國、趙國、魏國及燕國一起進攻齊國，在濟水西岸打敗齊軍。秦王與魏王在宜陽會盟，與韓王在新城會盟。二十四年（前283），秦王與楚王在鄢城會盟，又在穰城會盟。秦國攻取魏國的安城，一直打到國都大梁，燕國、趙國援救魏國，秦軍撤離。魏冉被免去丞相職務。二十五年（前282），秦攻佔趙國兩座城。秦王與韓王在新城會盟，與魏王在新明邑會盟。二十六年（前281），赦免罪人，把他們遷往穰城。侯魏冉恢復丞相職位。二十七年（前280），左更錯攻打楚國。赦免了罪犯並把他們遷往南陽。白起攻打趙國，奪取代地的光狼城。又派司馬錯從隴西出發，通過蜀地攻打楚國的黔中，攻佔下來。二十八年（前279），大良造白起進攻楚國，攻佔了鄢城、鄧城，赦免罪人遷往那裡。二十九年（前278），大良造白起進攻楚國，攻佔了郢都，改為南郡，楚王逃跑了。周君來秦。秦王與楚王在襄陵會盟。白起被封為武安君。三十年（前277），蜀守張若進攻楚國，奪取巫郡和江南，設置黔中郡。三十一年（前276），白起攻打魏國，攻佔了兩座城。楚國人在江南反秦。三十二年（前275），丞相穰侯進攻魏國，一直攻到大梁，打敗暴鳶，殺了四萬人，暴鳶逃跑了，魏國給秦國三個縣請求講和。三十三年（前274），客卿胡陽進攻魏國的卷城、蔡陽、長社，都攻了下來。在華陽攻打芒卯，打敗了他，殺了十五萬人。魏國把南陽送給秦國請求講和。三十四年（前273），秦國把上庸給了韓國和魏國，設立一個郡，讓南陽被免罪的臣民遷往那裡居住。三十五年（前272），幫助韓國、魏國、楚國攻打燕國，開始設置南陽郡。三十六年（前271），客卿灶進攻齊國，攻佔了剛、壽兩地，送給了穰侯。三十八年（前269），中更胡陽進攻趙國的閼（ｙāｎ，煙）與，沒有攻下。四十年（前267），悼太子死在魏國，運回國葬在芷陽。四十一年（前266）夏天，攻打魏國，攻佔了邢丘、懷兩地。四十二年（前265），安國君立為太子。十月，宣太后去世，埋葬在芷陽酈山。九月，穰侯離開都城到陶地去了。四十三年（前264），武安君白起攻打韓國，攻下九座城，殺了五萬人。四十四年（前263），進攻韓國的南陽，攻了下來。四十五年（前262），五大夫賁（ｂēｎ，奔）攻打韓國，攻下了十座城。葉陽君悝離開都城前往封國，沒有到那裡就死了。四十七年（前260），秦國攻打韓國的上黨，上黨卻投降了趙國，秦國因此去攻打趙國，趙國出兵反擊秦軍，兩軍相持不下。秦派武安君白起攻擊趙國，在長平大敗趙軍，四十多萬降卒全部被活埋。四十八年（前259）十月，韓國向秦獻出垣雍。秦軍分為三部分：武安君率軍回國；王齕（ｈe，和）帶兵攻打趙國的皮牢，攻了下來；司馬梗率軍向北，平定太原，全部佔領了韓國的上黨。正月，軍隊停止戰鬥，駐守在上黨。這年十月，五大夫陵進攻趙國的邯鄲。四十九年（前258）正月，增加兵力幫助五大夫陵。陵作戰不力，被免職，王齕替代他帶兵。這年十月，將軍張唐攻打魏國，蔡尉把防守的地盤丟了，張唐回來就斬了他。五十年（前257）十月，武安君白起犯了罪，被免職降為士兵，貶謫到陰密。張唐進攻鄭，攻了下來。十二月，增派軍隊駐紮在汾城旁邊。武安君白起有罪，自殺而死。王齕攻打邯鄲，沒打下來 ，撤軍離去，返回投奔駐紮在汾城旁的軍隊。兩個月以後，攻打魏軍，殺了六千人，魏軍和楚軍落水漂流死在黃河中的有兩萬多人。又進攻汾城。接著又跟隨張唐攻下了寧新中，把寧新中改名為安陽。開始修造蒲津橋。
五十一年（前256），將軍摎（ｊｉū，糾）進攻韓國，攻佔了陽城、負黍，殺了四萬人。攻打趙國，攻佔了二十多個縣，斬獲首級九萬。西周君武公背叛秦國，和各諸侯訂約聯合率領天下的精銳部隊出伊闕進攻秦國，使得秦國與陽城之間的交通被阻斷。秦國於是派將軍摎進攻西周。西周君跑到秦國來自首，叩頭認罪，願意接受懲處，並全部獻出他的三十六個城邑和三萬人口。秦王接受了這些城邑和人口，讓西周君回西周去了。五十二年（前255），周地的民眾向東方逃亡，周朝的傳國寶器九鼎運進了秦國。周朝從這時候起就滅亡了。
五十三年（前254），天下都來歸服。魏國落在最後，秦國就派將軍摎去討伐魏國，攻佔了吳城。韓王來朝見；魏王也把國家托付給秦國聽從命令了。五十四年（前253），秦王在雍城南郊祭祀上帝。五十六年（前251）秋天，昭襄王去世，兒子孝文王登位。追尊生母唐八子為唐太后，與昭襄王合葬一處。韓王穿著孝服前來祭弔，其他諸侯也都派他們的將相前來祭弔，料理喪事。
孝文王元年（前250），大赦罪人，論列表彰先王的功臣，優待宗族親屬，毀掉王家的園囿。孝文王服喪期滿，十月己亥日登位，第三天辛丑日去世，兒子莊襄王繼位。
莊襄王元年（前249），大赦罪人，論列表彰先王的功臣，廣施德惠，厚待宗親族屬，對民眾施以恩澤。東周君與諸侯圖謀反秦，秦襄王派相國呂不韋前去討伐，全部兼併了東周的土地。秦國沒有斷絕周朝的祭祀，把陽人聚這塊地盤賜給周君，讓他來祭祀周朝的祖先。秦王派蒙驁進攻韓國，韓國獻出成皋、鞏縣。秦國國界伸展到大梁，開始設置三川郡。二年（前248），秦王又派蒙驁攻打趙國，平定了太原。三年（前247），蒙驁進攻魏國的高都、汲縣，攻了下來。蒙驁又進攻趙國的榆次、新城、狼孟，攻佔了三十七座城。四月間發生日食。王齕攻打上黨，開始設置太原郡。魏將無忌率五國的軍隊反擊秦軍，秦軍退到黃河以南。蒙驁打了敗仗，解脫圍困撤離了。五月丙午日，莊襄王去世，兒子嬴政登位，這就是秦始皇帝。
秦王嬴政登位二十六年才併吞了天下，設立三十六郡，號稱始皇帝。始皇五十一歲去世，兒子胡亥登位，就是二世皇帝。三年（前207），諸侯紛紛起來反叛秦朝，趙高殺死二世，擁立子嬰為皇帝。子嬰即位一個多月，諸侯殺了他，於是滅掉了秦朝。這些都記載在《始皇本記》中。
太史公說：「秦國的祖先姓嬴。他的後代分封各地，各自以所封國名作為姓氏，有徐氏、郯（ｔaｎ，談）氏、莒（ｊǔ，舉）氏、終黎氏、運奄氏、菟（ｔu，途）裘氏、將梁氏、黃氏、江氏、修魚氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏。而秦國因為它的祖先造父封在趙城，所以是趙氏。
秦之先，帝顓頊之苗裔孫曰女修。女修織，玄鳥隕卵１，女修吞之，生子大業。大業取少典之子２，曰女華。女華生大費，與禹平水土。已成，帝錫玄圭３。禹受曰：「非予能成，亦大費為輔。」帝舜曰：「咨爾費４，贊禹功５，其賜爾皂游６。爾後嗣將大出７。」乃妻之姚姓之玉女。大費拜受，佐舜調馴鳥獸，鳥獸多馴服，是為柏翳８。舜賜姓嬴氏。
１玄鳥：燕子。玄：黑色。按：秦之祖先為吞燕卵所生的傳說，與《殷本紀》所記商之祖先的傳說類似。２取：同「娶」。子：指女兒。３錫：賜，賜予。玄圭：黑色的玉圭。舜賜玄圭事見《夏本紀》。４咨：歎詞。爾：你。５讚：幫助。６其：表示勸勉，可不譯。皂游（ｌｉu，流）：旌旗上的黑色飄帶。游，同「旒」。７後嗣：後代。出：顯，指昌盛。８柏翳（ｙi，益）：即伯益。
大費生子二人：一曰大廉，實鳥俗氏；二曰若木，實費氏。其玄孫曰費昌，子孫或在中國１，或在夷狄。費昌當夏桀之時，去夏歸商，為湯御２。以敗桀於鳴條。大廉玄孫曰孟戲、中衍，鳥身人言。帝太戊聞而卜之使御３，吉，遂致使御而妻之。自太戊以下，中衍之後，遂世有功，以佐殷國，故嬴姓多顯，遂為諸侯。
１或：有的。中國：指黃河流域中原地區。２御：駕車。３卜之使御：為讓他們駕車這件事而進行占卜。
其玄孫曰中潏１，在西戎，保西垂２。生蜚廉。蜚廉生惡來。惡來有力，蜚廉善走，父子俱以材力事殷紂。周武王之伐紂，並殺惡來。是時蜚廉為紂石北方３，還，無所報，為壇霍太山而報４，得石棺，銘曰「帝令處父不與殷亂５，賜爾石棺以華氏６」。死，遂葬於霍太山。蜚廉復有子曰季勝。季勝生孟增。孟增幸於周成王７，是為宅皋狼８。皋狼生衡父，衡父生造父。造父以善御幸於周繆王９，得驥、溫驪、驊騮、騄耳之駟十，西巡狩(11)，樂而忘歸。徐偃王作亂，造父為繆王御，長驅歸周，一日千里以救亂。繆王以趙城封造父，造父族由此為趙氏。自蜚廉生季勝已下五世至造父(12)，別居趙。趙衰其後也。惡來革者，蜚廉子也，蚤死(13)。有子曰女防。女防生旁皋，旁皋生太幾，太幾生大駱，大駱生非子。以造父之寵，皆蒙趙城(14)，姓趙氏。
１中譎：《集解》引徐廣曰：「一作『仲滑』。」２垂：邊境。３此句「石」或「使」字之誤。《會注考證》引梁玉繩曰：「《水經·汾水注》述此事云『飛廉先為紂使北方』，《御覽》引《史記》亦曰『時飛廉為紂使北方』，傳寫誤使為石。」４為壇：築祭壇。５銘：刻，這裡指石棺上刻著的字。帝：天帝。處父（ｆǔ，甫）：蜚廉的字。與：參加，參與。６華氏：使氏族顯耀。華，顯貴，顯要。７幸：寵幸。８宅皋狼：名號。《正義》曰：「孟增居皋狼而生衡父。」皋狼，縣名，在今山西離石縣西北。９周繆王：即周穆王。十驥、溫驪、驊騮、騄耳：都是良馬名。駟：同駕一輛車的四匹馬。(11)巡狩：帝王巡察諸侯或地方官治理的地方叫巡狩。(12)已：同「以」。(13)蚤：通「早」。(14)蒙：受，承。
非子居犬丘，好馬及畜，善養息之１。犬丘人言之周孝王，孝王召使主馬於汧渭之間２，馬大蕃息３。孝王欲以為大駱適嗣４。申侯之女為大駱妻，生子成為適。申侯乃言孝王曰：「昔我先酈山之女５，為戎胥軒妻，生中潏，以親故歸周，保西垂，西垂以其故和睦。今我復與大駱妻６，生適子成。申駱重婚７，西戎皆服，所以為王。王其圖之。」於是孝王曰：「昔伯翳為舜主畜，畜多息，故有土，賜姓嬴。今其後世亦為朕息馬，朕其分土為附庸８。」邑之秦９，使復續嬴氏祀，號曰秦嬴。亦不廢申侯之女子為駱適者十，以和西戎。
秦嬴生秦侯。秦侯立十年，卒。生公伯。公伯立三年，卒。生秦仲。
１息：繁殖。２主：掌管，主管。３蕃息：繁殖。「蕃」「息」同義。４適嗣：即嫡子，正妻所生的兒子。按：非子不是嫡子，本不能做繼承人。５酈山之女：娘家住酈山的女子。６與大駱妻：意思是把女兒嫁給大駱為妻。７重婚：再次聯姻。８附庸：附屬於諸侯的小國。９邑之秦：賜他秦地做封邑。十申侯之女子：申侯女兒的兒子。
秦仲立三年，周厲王無道，諸侯或叛之。西戎反王室，滅犬丘大駱之族。周宣王即位，乃以秦仲為大夫，誅西戎１。西戎殺秦仲。秦仲立二十三年，死於戎。有子五人，其長者曰莊公。周宣王乃召莊公昆弟五人２，與兵七千人，使伐西戎，破之。於是復予秦仲後３，及其先大駱地犬丘並有之，為西垂大夫。
１誅：討伐。２昆弟：兄弟。３予：給，給與。
莊公居其故西犬丘，生子三人，其長男世父。世父曰：「戎殺我大父仲１，我非殺戎王則不敢入邑２。」遂將擊戎。讓其弟襄公。襄公為太子。莊公立四十四年，卒，太子襄公代立３。襄公元年，以女弟繆嬴為豐王妻４。襄公二年，戎圍犬丘，（世父）世父擊之，為戎人所虜。歲余，復歸世父。七年春，周幽王用褒姒廢太子５，立褒姒子為適，數欺諸侯６，諸侯叛之。西戎犬戎與申侯伐周，殺幽王酈山下。而秦襄公將兵救周，戰甚力，有功。周避犬戎難，東徙雒邑，襄公以兵送周平王７。平王封襄公為諸侯，賜之岐以西之地。曰：「戎無道，侵奪我岐、豐之地，秦能功逐戎，即有其地。」與誓，封爵之８。襄公於是始國９，與諸侯通使聘享之禮十，乃用騮駒、黃牛、羝羊各三(11)，祠上帝西畤(12)。十二年，伐戎而至岐，卒。生文公。
１大父：祖父。２不敢：不應，不能。３代：接替，繼任。４豐王：當是指佔據豐地的西戎之地的西戎之王。５用：因。６數欺諸侯：具體所指幽王數舉烽火，戲弄諸侯，取悅褒姒事。詳見《周本紀》。７以兵：率兵。８封爵之：賜給他封地、授給他爵位。９國：指使秦成為諸侯國。十聘享：聘問獻納。諸侯之間通向修好為聘，諸侯向天子獻納方物為享。(11)騮駒：黑鬃赤身的小馬。羝（ｄī，低）羊：公羊。(12)祠：祭祀。西畤：在西縣所築的祭天地之處。畤，祭處，祭祀天地五帝的祭壇。
文公元年，居西垂宮。三年，文公以兵七百人東獵。四年，至汧渭之會１。曰：「昔周邑我先秦嬴於此，後卒獲為諸侯。」乃卜居之，占曰吉，即營邑之２。十年，初為鄜畤３，用三牢４。十三年，初有史以紀事５，民多化者。十六年，文公以兵伐戎，戎敗走。於是文公遂收周余民有之，地至岐，岐以東獻之周。十九年，得陳寶６。二十年，法初有三族之罪７。二十七年，伐南山大梓，豐大特８。四十八年，文公太子卒，賜謚為竫公。竫公之長子為太子，是文公孫也。五十年，文公卒。葬西山。竫公子立，是為寧公。
１會：會合處。２營邑：營造城邑。３鄜（ｆū，夫）畤：在鄜縣所築的祭天地之處。４三牢：指牛、羊、豬。牢，祭祀用的犧牲。５史：史官。６陳寶：傳說中的一塊異石。《索隱》引《漢書·郊祀志》云：「文公獲若石雲，於陳倉北阪城祠之，其神來，若雄雉，其聲殷殷雲，野雞夜鳴，以一牢祠之，號曰陳寶。」又引蘇林云：「質如石，似肝。」７三族：所指說法不一。《集解》引張晏曰：「父母、兄弟、妻子也。」又引如淳曰：「父族、母族、妻族也。」８「伐南山」二句：豐，豐水。特，公牛。這是一個傳說。《正義》引《括地誌》云：「大梓樹在岐州陳倉縣南十里倉山上。《錄異傳》云：『秦文公時，雍南山有大梓樹，文公伐之，輒有大風雨，樹生合不斷。時有一人病，夜往山中，聞有鬼語樹神曰：「秦若使人被發，以朱絲繞樹伐汝，汝得不困耶？」樹神無言。明日，病人語聞，公如其言伐樹，斷，中有一青牛出，走入豐水中，使騎擊之，不勝。有騎墮地復上，發解，牛畏之，入不出，胡置發頭。漢、魏、晉因之。武都郡之怒特祠，是大梓牛神也。』」又《會注考證》云：「大梓、豐、大特，蓋戎名。」
寧公二年，公徙居平陽。遣兵伐蕩社１。三年，與亳戰，亳王奔戎，遂滅蕩社。四年，魯公子翬弒其君隱公。十二年，伐蕩氏，取之。寧公生十歲立，立十二年卒，葬西山。生子三人，長男武公為太子。武公弟德公同母，魯姬子生出子２。寧公卒，大庶長弗忌、威壘、三父廢太子而立出子為君３。出子六年，三父等復共令人賊殺出子４。出子生五歲立，立六年卒。三父等乃復立故太子武公。
１蕩社：《索隱》：「西戎之君號曰亳（ｂo，勃）王，蓋成湯之胤（後裔）。其邑曰蕩社。」２今據《會注考證》引林柏桐說以「魯姬子生出子」為句。魯姬子是寧公之妾。３威壘：《會注考證》引岡白駒曰：「大庶長、威壘，官名；弗忌、三父，人名。」《新證》云：「威壘，疑官名，岡伯駒之說是也。」今據以標點、翻譯。４賊殺：刺殺，殺害。
武公元年，伐彭戲氏，至於華山下，居平陽封宮。三年，誅三父等而夷三族，以其殺出子也。鄭高渠瞇殺其君昭公。十年，伐邽、冀戎，初縣之１。十一年，初縣杜、鄭。滅小虢。
１縣：置縣，設立縣。
十三年，齊人管至父、連稱等殺其君襄公而立公孫無知。晉滅霍、魏、耿。齊雍廩殺無知、管至父等而立齊桓公。齊、晉為強國。
十九年，晉曲沃始為晉侯。齊桓公伯於鄄１。
二十年，武公卒，葬雍平陽。初以人從死２，從死者六十六人。有子一人，名曰白。白不立，封平陽。立其弟德公。
１伯（ｂa，霸）：同「霸」。２從死：殉葬。
德公元年，初居雍城大鄭宮。以犧三百牢祠鄜畤。卜居雍。後子孫飲馬於河１。梁伯、芮伯來朝。二年，初伏２，以狗御蠱３。德公生三十三歲而立，立二年卒。生子三人，長子宣公，中子成公，少子穆公。長子宣公立。
宣公元年，衛、燕伐周，出惠王４，立王子穨。三年，鄭伯、虢叔殺子穨而入惠王５。四年作密畤與晉戰河陽，勝之。十二年，宣公卒，生子九人，莫立６，立其弟成公。
成公元年，梁伯、芮伯來朝。齊桓公伐山戎，次於孤竹７。
成公立四年卒。子七人，莫立，立其弟繆公。
１「後子孫」句：這是占卜之辭，即占卜的結果。後世子孫可以到黃河邊上去飲馬，暗示秦國勢力將日益強盛，國土將從雍擴展到黃河。２初伏：開始規定伏日，即把暑天分為三伏。《正義》：「六月三伏之節，起秦德公為之，故雲初伏。伏者，隱伏避盛暑也。」３以狗御蠱（ｇǔ，古）：殺狗以祛除熱毒邪氣。蠱，本指毒蟲，這裡指傷人的熱毒邪氣。《正義》：「蠱者，熱毒邪氣，為害傷人，故磔（ｚｈe，折。分裂祭牲）狗以御之。」４出：使出京城，即趕出京城的意思。５入：使入京城，就是使返回京城的意思。６莫：沒有人，沒有哪一個。７次：臨時駐紮和住宿。
繆公任好元年，自將伐茅津，勝之。四年，迎婦於晉１，晉太子申生姊也。其歲，齊桓公伐楚，至邵陵。
五年，晉獻公滅虞、虢２，虜虞君與其大夫百里傒，以璧馬賂於虞故也３。既虜百里傒，以為秦繆公夫人媵於秦４。百里傒亡秦走宛５，楚鄙人執之６。繆公聞百里傒賢，欲重贖之，恐楚人不與，乃使人謂楚曰：「吾媵臣百里傒在焉，請以五羖羊皮贖之７。」楚人遂許與之。當是時，百里傒年已七十餘。繆公釋其囚８，與語國事。謝曰：「臣亡國之臣，何足問！」繆公曰：「虞君不用子，故亡，非子罪也９。」固問，語三日，繆公大說，授之國政，號曰五羖大夫。百里傒讓曰：「臣不及臣友蹇叔，蹇叔賢而世莫知。臣常游困於齊而乞食人十，蹇叔收臣。臣因而欲事齊君無知，蹇叔止臣，臣得脫齊難，遂之周。周王子穨好牛，臣以養牛干之。及穨欲用臣，蹇叔止臣，臣去，得不誅(13)。事虞君，蹇叔止臣。臣知虞君不用臣，臣誠私利祿爵，且留。再用其言(14)，得脫；一不用，及虞君難：是以知其賢。」於是繆公使人厚幣迎蹇叔(15)，以為上大夫。
１迎（舊讀ｙiｎｇ，映）：迎親。２晉獻公滅虞、虢：公元前655年，晉向虞國借道伐虢，虞君不聽大夫公之奇有勸阻，借道給晉，晉滅虢後，在回師經過虞國時，滅了虞國。事見《左傳·僖公五年》及《晉世家》。３賂：贈送（財物）。４媵（ｙiｎｇ，映）：古諸侯女兒出嫁時隨嫁或陪嫁的人。５亡：逃亡。６鄙：邊境。７羖（ｇǔ，古）羊：黑色的公羊。８釋：放開，解除。囚：監禁，禁錮。９子：對人的尊稱，相當於您，多指男子。十常：通「嘗」，曾經。游：外出求學，求官。齊難：指雍稟勻無知、管至父等而立齊桓公事。干：求，指求取祿位。(13)得不誅：能不被殺掉。指在鄭伯、虢叔殺王子頹而入惠王時倖免於難。(14)再：兩次。(15)厚幣：重幣，厚禮。幣，用作禮物的玉、馬、皮、帛等。
秋，繆公自將伐晉，戰於河曲。晉驪姬作亂１，太子申生死新城，重耳、夷吾出奔。
１驪姬作亂：指驪姬害死太子申生，迫使公子重耳、夷吾出走。事詳《晉世家》及《左傳·僖公四年》、《僖公五年》。
九年，齊桓公會諸侯於葵丘１。
１會：會盟，盟誓。
晉獻公卒。立驪姬子奚齊，其臣裡克殺奚齊。荀息立卓子，克又殺卓子及荀息。夷吾使人請秦，求入晉１。於是繆公許之，使百里傒將兵送夷吾。夷吾謂曰：「誠得立，請割晉之河西八城與秦。」及至，已立，而使丕鄭謝秦２，背約不與河西城，而殺裡克。丕鄭聞之，恐，因與繆公謀曰：「晉人不欲夷吾，實欲重耳。今背秦約而殺裡克，皆呂甥、郤芮之計也。願君以利急召呂、郤，呂、郤至，則更入重耳便。」繆公許之，使人與丕鄭歸，召呂、郤呂、郤等疑丕鄭有間３，乃言夷吾殺丕鄭。丕鄭子丕豹奔秦，說繆公曰：「晉君無道，百姓不親，可伐也。」繆公曰：「百姓苟不便，何故能誅其大臣？能誅其大臣，此其調也４。」不聽，而陰用豹５。
１求入晉：請求秦派兵送他回晉國即位。２謝：道歉。３間：離間，這裡指詐謀。４調：協調。５陰用豹：暗中任用丕豹。這是說繆公不公開聽丕豹之計，卻暗中重用他，目的是使晉國放鬆警惕。
十二年，齊管仲、隰朋死。
晉旱，來請粟。丕豹說繆公勿與１，因其饑而伐之２。繆公問公孫支，支曰：「饑穰更事耳３，不可不與。」問百里傒，傒曰：「夷吾得罪於君，其百姓何罪？」於是用百里傒、公孫支言，卒與之粟。以船漕車轉４，自雍相望至絳。
１說：勸說，說服。２因：趁。饑：饑荒，年成不好。３穰：豐收。更事：交替出現的事。４漕：水運。
十四年，秦饑，請粟於晉。晉君謀之群臣。虢射曰：「因其饑伐之，可有大功。」晉君從之。十五年，興兵將攻秦。繆公發兵，使丕豹將，自往擊之。九月壬戌，與晉惠公夷吾合戰於韓地。晉君棄其軍１，與秦爭利，還而馬２。繆公與麾下馳追之３，不能得晉君，反為晉軍所圍。晉擊繆公，繆公傷。於是岐下食善馬者三百人馳冒晉軍４，晉軍解圍，遂脫繆公而反生得晉君。初，繆公亡善馬５，岐下野人共得而食之者三百餘人６，吏逐得，欲法之７。繆公曰：「君子不以畜產害人８。吾聞食善馬肉不飲酒，傷人。」乃皆賜酒而赦之。三百人者聞秦擊晉，皆求從，從而見繆公窘，亦皆推鋒爭死９，以報食馬之德。於是繆公虜晉君以歸，令於國，「齊宿十，吾將以晉君祠上帝」。周天子聞之，曰「晉我同姓(11)」，為請晉君(12)。夷吾姊亦為繆公夫人，夫人聞之，乃衰絰跣(13)，曰：「妾兄弟不能相救，以辱君命(14)。」繆公曰：「我得晉君以為功，今天子為請(15)，夫人是憂(16)。」乃與晉君盟，許歸之，更捨上捨(17)，而饋之七牢(18)。十一月，歸晉君夷吾，夷吾獻其河西地，使太子圉為質於秦(19)。秦妻子圉以宗女(20)。是時秦地東至河。
１棄其軍：指甩下部隊獨自向前衝。２還（ｘｕaｎ，旋）：通「旋」。（ｚｈi，志）：馬負重難行的樣子。《索隱》：「，謂馬重而陷之於泥。」３麾下：部下。４冒：不顧險惡。５亡：丟失。６野人：鄉下人。食善馬事見《呂氏春秋·愛士篇》。７法之：法辦他們。８畜產：牲畜。９推：舉。鋒：指兵刃。爭死：爭著為繆公而獻身。十齊（ｚｈāｉ，齋）宿：齋戒獨宿。齊，通「齋」。同姓：周與晉同為姬姓。為（ｗeｉ，畏），因此。請晉君：為晉君請，替晉君求情。(13)衰（ｃｕī，崔）絰（ｄｉe，迭）：泛指喪服。衰，古代用粗麻布製成的毛邊的喪服。絰，古代服喪期間結在頭上或腰間的葛麻布帶。跣（ｘｉǎｎ，顯）：赤腳。(14)辱君命：意思是讓您下命令是使您受屈辱了。(15)為請：等於說「為之而請」，替他求情。(16)是憂：等於說「憂是」，為這事憂慮。(17)更捨：改住。上捨：上等房舍。(18)饋（ｋｕi，潰）：贈送食物。七牢：牛、羊、豬各一頭叫做一牢。七牢是指規格很高的飲食。 (19)為質：做抵押。(20)妻：嫁給。宗女：同宗族的女兒。
十八年，齊桓公卒。二十年，秦滅梁、芮。
二十二年，晉公子圉聞晉君病１，曰：「梁，我母家也，而秦滅之。我兄弟多，即君百歲後２，秦必留我，而晉輕，亦更立他子。」子圉乃亡歸晉。二十三年，晉惠公卒，子圉立為君。秦怨圉亡去，乃迎晉公子重耳於楚，而妻以子圉妻。重耳初謝，後乃受。繆公益禮厚遇之３。二十四年春，秦使人*晉大臣，欲入重耳。晉許之，於是使人送重耳。二月，重耳立為晉君，是為文公。文公使人殺子圉。子圉是為懷公。
１子圉（ｙǔ，語）的母親是梁伯的女兒。２即：如果。百歲後：死的委婉說法。３遇：待。
其秋，周襄王弟帶以翟伐王，王出居鄭１。二十五年，周王使人告難於晉、秦２。秦繆公將兵助晉文公入襄王，殺王弟帶。二十八年，晉文公敗楚於城濮。三十年，繆公助晉文公圍鄭。鄭使人言繆公曰：「亡鄭厚晉３，於晉而得矣，而秦未有利。晉之強，秦之憂也。」繆公乃罷兵歸。晉亦罷。三十二年冬，晉文公卒。
１王出居鄭：事詳見《周本紀》。２人：指鄭大夫燭之武。事詳《左傳·僖公三十年》。３厚晉：使晉厚，意思是加強了晉國的實力。
鄭人有賣鄭於秦曰１：「我主其城門，鄭可襲也。」繆公問蹇叔、百里傒，對曰：「徑數國千里而襲人２，希有得利者３。且人賣鄭，庸知我國人不有以我情告鄭者乎４？不可。」繆公曰：「子不知也，吾已決矣。」遂發兵，使百里傒子孟明視，蹇叔子西乞術及白乙丙將兵。行日，百里傒、蹇叔二人哭之。繆公聞，怒曰：「孤發兵而子沮哭吾軍５，何也？」二老曰：「臣非敢沮君軍。軍行、臣子與往；臣老，遲還恐不相見，故哭耳。」二老退，謂其子曰：『汝軍即敗，必於殽阨矣。」三十三年春，秦兵遂東，更晉地６，過周北門。周王孫滿曰：「秦師無禮，不敗何待７！」兵至滑，鄭販賣賈人弦高８，持十二牛將賣之周，見秦兵，恐死虜，因獻其牛，曰：「聞大國將誅鄭，鄭君謹修守禦備，使臣以牛十二勞軍士。」秦三將軍相謂曰：「將襲鄭，鄭今已覺之，往無及已９。」滅滑。滑，晉之邊邑也。
１賣鄭於秦者：《鄭世家》記載是鄭司城繒賀。而《左傳·僖公三十二年》記載是戌守鄭國的秦大夫杞子。２徑：經過，穿行。３希：同「稀」，少。４庸：何，怎麼。５沮（ｊǔ，舉）：阻止。６更：經過。７「周王孫滿曰」三句：《左傳·僖公三十三年》云：「秦師過周北門，左右免胄（指摘下頭盔）而下，超乘（下車立即又跳上車）者三百乘。王孫滿尚幼，觀之，言於王曰：『秦師輕而無禮，必敗。」杜預注云：「王城北門也。謂過天子門不卷甲束兵。超乘，示勇也。」８賈（ｇǔ，古）人：商人。９已：語氣詞，同「矣」。
當是時，晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰：「秦侮我孤，因喪破我滑１。」遂墨衰絰２，發兵遮秦兵於殽，擊之，大破秦軍，無一人得脫者。虜秦三將以歸。文公夫人３，秦女也，為秦三囚將請曰：「繆公之怨此三人入於骨髓，願令此三人歸，令我君得自快烹之４。」晉君許之，歸秦三將。三將至，繆公素服郊迎５，向三人哭曰：「孤以不用百里傒、蹇叔言以辱三子，三子何罪乎？子其悉心雪恥６，毋怠。」遂復三人官秩如故７，愈益厚之。
１我滑：據《史記》上文，滑乃晉邊邑；據《左傳》，滑乃晉的同姓與國。２墨衰絰：染黑喪服。此時襄公居喪，應穿喪服，但喪服是白色的，不利行軍作戰，所以染成黑色。３文公夫人：文嬴，晉文公在秦時繆公所妻之秦國宗女，晉襄公之嫡母。４快：痛快。５素服：穿白色喪服。６悉心：全心，盡心。７官秩：官爵與俸祿。
三十四年，楚太子商臣弒其父成王代立。
繆公於是復使孟明視等將兵伐晉，戰於彭衙。秦不利，引兵歸。
戎王使由余於秦１。由余，其先晉人也，亡入戎，能晉言２。聞繆公賢，故使由余觀秦。秦繆公示以宮室、積聚。由余曰：「使鬼為之，則勞神矣３。使人為之，亦苦民矣。」繆公怪之，問曰：「中國以詩書禮樂法度為政，然尚時亂４，今戎夷無此，何以為治，不亦難乎？」由余笑曰：「此乃中國所以亂也。夫自上聖黃帝作為禮樂法度，身以先之５，僅以小治。及其後世，日以驕淫。阻法度之威６，以責督於下７，下罷極則以仁義怨望於上８，上下交爭怨而相篡弒，至於滅宗，皆以此類也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國之政猶一身之治，不知所以治９，此真聖人之治也。」於是繆公退而問內史廖曰：「孤聞鄰國有聖人，敵國之憂也。今由余賢，寡人之害，將奈之何？」內史廖曰：「戎王處辟匿十，未聞中國之聲(11)。君試遺其女樂(12)，以辰其志(13)；為由余請，以疏其間(14)；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由余。君臣有間，乃可虜也。且戎王好樂，必怠於政。」繆公曰：「善。」因與由余曲席而坐(15)，傳器而食，問其地形與其兵勢盡察，而後令內史廖以女樂二八遺戎王。戎王受而說之(16)，終年不還(17)。於是秦乃歸由余。由餘數諫不聽，繆公又數使人間要由余(18)，由余遂去降秦。繆公以客禮禮之，問伐戎之形。
１使由余：「派由余出使。２能晉言：能說晉國話（晉方言）。３「使鬼」二句：這些宮室積蓄，如果是叫鬼神建造，就會使鬼神感到勞累。下二句仿此。４時：時常，常常。５身以先之：等於說「以身先之」，意思是親自帶頭去實行。６阻：恃，憑仗。７責督：要求和監督。８罷極：疲憊。罷，通「疲」。極，也是疲的意思。怨望：怨恨。「怨」「望」同義。９所以治：治理的方法。十辟匿：指偏僻之地。(11)聲：指音樂。(12)遺（ｗeｉ，畏）：贈送。女樂：歌舞伎女。(13)奪其志：意思是改變他的心志。(14)疏其間：使他們的間隔加大。即使他們相互疏遠的意思。(15)曲席：連席，座席相連接。(16)說（ｙｕe，悅）：同「悅」。(17)不還：《韓非子·十過》作「不遷」，下有「牛馬半死」一句。譯文參用《韓非子》。(18)間：暗中，秘密。要：通「邀」，邀請。
三十六年，繆公復益厚孟明等，使將兵伐晉，渡河焚船１，大敗晉人，取王官及鄗，以報殽之役２。晉人皆城守不敢出３。於是繆公乃自茅津渡河，封殽中屍４，為發喪，哭之三日。乃誓於軍曰：「嗟士卒！聽無，余誓告汝。古之人謀黃發番番５，則無所過：「以申思不用蹇叔、百里傒之謀６，故作此誓，令後世以記余過。君子聞之，皆為垂涕７，曰：「嗟乎！秦繆公之與人周也８，卒得孟明之慶。」
１焚船：即破釜沉舟的意思，表示死戰的決心。２報：報復，報仇。３城守：在城牆上守衛。４封：築墳，給墳添土。５黃發番（ｐo，婆）番：指老年人。黃發，老年人的頭髮白了以後還會變黃，故用黃發借指年紀很老的人。番番，白髮蒼蒼的樣子。番，通「皤」６申思：反覆思考。申，重複７垂涕：落淚。涕，眼淚８與：幫助。
三十七年，秦用由余謀伐戎王，益國十二，開地千里，遂霸西戎。天子使召公過賀繆公以金鼓１。三十九年，繆公卒，葬雍。從死者百七十七人，秦之良臣子輿氏三人名曰奄息、仲行、鍼虎，亦在從死之中。秦人哀之２，為作歌《黃鳥》之詩３。君之曰：「秦繆公廣地益國，東服強晉４，西霸戎夷，然不為諸侯盟主，亦宜哉。死而棄民，收其良臣而從死。且先王崩５，尚猶遺德垂法６，況奪之善人良臣百姓所哀者乎７？是以知秦不能復東征也。」繆公子四十人，其太子代立，是為康公。
１金鼓：古代軍隊中用以指揮發信號的用具。金，指金屬製成的鉦，鳴金表示止兵；鼓是戰鼓，擂鼓表示進擊。２哀：同情。３《黃鳥》之詩：「見《詩經·秦風》。４服強晉：使強大的晉國服從。５先王：指古有德之王。６遺德垂法：留下來的道德和法度。垂，流傳，留下。７之：那。
康公元年。往歲繆公之卒，晉襄公亦卒；襄公之弟名雍，秦出也１，在秦。晉趙盾欲立之，使隨會來迎雍，秦以兵送至令狐。晉立襄公子而反擊秦師，秦師敗，隨會來奔。二年，秦伐晉，取武城，報令狐之役。四年，晉伐秦，取少梁。六年，秦伐晉，取羈馬。戰於河曲，大敗晉軍。晉人患隨會在秦為亂２，乃使魏讎余詳反３，合謀會，詐而得會，會遂歸晉。康公立十二年卒，子共公立。
１秦出：指秦女所生。２患：憂慮，擔心。３詳（ｙaｎｇ，佯）：通「佯」假裝。
共公二年，晉趙穿弒其君靈公。三年，楚莊王強，北兵至雒，問周鼎１。共公立五年卒，子桓公立。
１問周鼎：指圖謀奪取周王朝的政權。周鼎，相傳禹收天下之金鑄成九鼎，象徵天下九州，後成為象徵國家政權的傳國之寶。商湯遷之於商邑，周武王遷之於洛邑。
桓公三年，晉敗我一將１。十年，楚莊王服鄭，北敗晉兵於河上，當是之時，楚霸，為會盟合諸侯。二十四年，晉厲公初立，與秦桓公夾河而盟。歸而秦倍盟２，與翟合謀擊晉。二十六年，晉率諸侯伐秦，秦軍敗走，追至涇而還。桓公立二十七年卒，子景公立。
１一將：據《晉世家》記載，這一年晉俘虜了秦將赤。２倍：同「背」，背棄。
景公四年，晉欒書弒其君厲公。十五年，救鄭，敗晉兵於櫟。是時晉悼公為盟主。十八年，晉悼公強，數會諸侯，率以伐秦，敗秦軍。秦軍走，晉兵追之。遂渡涇，至棫林而還。二十七年，景公如晉，與平公盟，已而背之。三十六年，楚公子圍弒其君而自立，是為靈王。景公母弟後子鍼有寵，景公母弟富１，或譖之２，恐誅，乃奔晉，車重千乘３。晉平公曰：「後子富如此，何以自亡？」對曰：「秦公無道，畏誅，欲待其後世乃歸４。」三十九年，楚靈王強，會諸侯於申，為盟主，殺齊慶封。景公立四十年卒，子哀公立。後子復來歸秦。
１景公母弟富：《會注考證》云：「楓、三、南本無『景公母弟』四字。」２譖（ｚeｎ，去聲怎）：說壞話誣陷別人。３車重：輜重，輜重車。４後世：後嗣，後代。
哀公八年，楚公子棄疾弒靈王而自立，是為平王。十一年，楚平王來求秦女為太子建妻。至國，女好而自娶之。十五年，楚平王欲誅建，建亡；伍子胥奔吳。晉公室卑而六卿強１，欲內相攻，是以久秦晉不相攻。三十一年，吳王闔閭與伍子胥伐楚，楚王亡奔隨，吳遂入郢。楚大夫申包胥來告急２，七日不食，日夜哭泣。於是秦乃發五百乘救楚，敗吳師。吳師歸，楚昭王乃得復入郢。哀公立三十六年卒。太子夷公，夷公蚤死，不得立，立夷公子，是為惠公。
１公室：指諸侯家族。六卿：晉國有范氏、中行氏、智氏、趙氏、韓氏、魏氏六個家族，世代為卿，稱六卿。２申包胥為求救兵，立倚秦庭牆哭七日七夜。事見《左傳·定公四年》。
惠公元年，孔子行魯相事。五年，晉卿中行、范氏反晉，晉使智氏、趙簡子攻之，范、中行氏亡奔齊。惠公立十年卒，子悼公立。
悼公二年，齊臣田乞弒其君孺子，立其兄陽生，是為悼公。六年，吳敗齊師。齊人弒悼公，立其子簡公。九年，晉定公與吳王夫差盟，爭長於黃池，卒先吳１。吳強，陵中國２。十二年，齊田常弒簡公，立其弟平公，常相之。十三年，楚滅陳。秦悼公立十四年卒。子厲共公立。孔子以悼公十二年卒３。
１先吳：讓吳佔先了。２陵：欺壓。３以：於，在。
厲共公二年，蜀人來賂。十六年，塹河旁１。以兵二萬伐大荔，取其王城。二十一年，初縣頻陽。晉取武成。二十四年，晉亂，殺智伯２，分其國與趙、韓、魏。二十五年，智開與邑人來奔。三十三年，伐義渠，虜其王。三十四年，日食。厲共公卒，子躁公立。
１塹：壕溝。這裡是挖壕溝的意思。２殺智伯，韓、趙、魏三家分晉，列為諸侯，為戰國的開始。事在公元前403年，《左傳》記事至此為止。
躁公二年，南鄭反。十三年，義渠來伐，至渭南。十四年，躁公卒，立其弟懷公。
懷公四年，庶長晁與大臣圍懷公，懷公自殺。懷公太子曰昭子，蚤死，大臣乃立太子昭子之子，是為靈公。靈公，懷公孫也。
靈公六年，晉城少梁１，秦擊之。十三年，城籍姑。靈公卒，子獻公不得立，立靈公季父悼子，是為簡公。簡公，昭子之弟而懷公子也。
１城少梁：在少梁築城。
簡公六年，令吏初帶劍１。塹洛。城重泉。十六年卒，子惠公立。
１帶劍：《正義》：「春秋官吏各得帶劍。」帶劍是表示威儀。
惠公十二年，子出子生。十三年，伐蜀，取南鄭。惠公卒，出子立。
出子二年，庶長改迎靈公之子獻公於河西而立之。殺出子及其母，沈之淵旁。秦以往者數易君，君臣乖亂１，故晉復強，奪秦河西地。
１乖亂：混亂，不協調。
獻公元年，止從死。二年，城櫟陽。四年正月庚寅，孝公生。十一年，周太史儋見獻公曰：「周故與秦國合而別，別五百歲復合，合（七）十七歲而霸王出１。」十六年，桃冬花２。十八年，雨金櫟陽３。二十一年，與晉戰於石門，斬首六萬，天子賀以黼黻４。二十三年，與魏晉戰少梁５，虜其將公孫痤。二十四年，獻公卒，子孝公立，年已二十一歲矣。
１「周故與」三句：這是太史儋（ｄāｎ，丹）所說的一段預言吉凶禍福的讖（ｃｈeｎ，趁）語，在《史記》中曾四次出現，不可信。詳見《周本紀》烈王二年注。
２冬花：冬天開花。３雨金：天上落金，古人以為是吉兆。４黼黻（ｆǔ ｆu，斧福）：古繡有花紋的禮服。黼，黑白相間如斧形的花紋。黻，黑青相間如形的花紋。５魏晉：即魏。秦獻公九年（前376），韓、趙、魏三家全部瓜分晉地，廢晉靜公，晉亡。因魏國本是晉的一部分，所以稱之為魏晉。
孝公元年，河山以東強國六１，與齊威、楚宣、魏惠、燕悼、韓哀、趙成侯並。淮泗之間，小國十餘２。楚、魏與秦接界。魏築長城，自鄭濱洛以北３，有上郡。楚自漢中，南有巴、黔中。周室微，諸侯力政４，爭相並。秦僻在雍州，不與中國諸侯之會盟，夷翟遇之５。孝公於是布惠，振孤寡６，招戰士，明功賞。下令國中曰：「昔我繆公自岐雍之間，修德行武，東平晉亂，以河為界，西霸戎翟，廣地千里，天子致伯，諸侯畢賀，為後世開業，甚光美。會往者厲、躁、簡公、出子之不寧，國家內憂，未遑外事７，三晉攻奪我先君河西地，諸侯卑秦８，丑莫大焉９。獻公即位、鎮撫邊境，徙治櫟陽，且欲東伐，復繆公之故地，修繆公之政令。寡人思念先君之意，常痛於心。賓客群臣有能出奇計強秦者十，吾且尊官，與之分土。」於是乃出兵東圍陝城，西斬戎之獂王。
１河山：黃河與殽山。２小國十餘：指魯、宋、衛、邾、騰、薛等國。３濱洛以北：沿洛水往北。４力政：以武力相征伐。政：通「征」。５夷翟（ｄi，狄）遇之：像對待夷狄一樣對待秦國。翟，通「狄」。６振：同「賑」，救濟。７未遑（ｈｕaｎｇ，皇）：無暇顧及。遑，閒暇。８卑秦：輕視秦國。９丑：恥。十強秦：使秦強盛。尊官：提高他的官職。分土：指賜給封地。分，頒。
衛鞅聞是令下，西入秦，因景監求見孝公１。
１因：通過。景監：名叫景的宦官。監，宦官。
二年，天子致胙１。
三年，衛鞅說孝公變法修刑，內務耕稼，外勸戰死之賞罰２，孝公善之３。甘龍、杜摯等弗然４，相與爭之５。卒用鞅法，百姓苦之；居三年，百姓便之６。乃拜鞅為左庶長。其事在《商君》語中７。
１致胙（ｚｕo，作）：送來祭肉。胙：祭肉。２勸：鼓勵，勉勵。３善：以為善，認為好。４弗然：不以為然。認為不對。５爭之：為此而爭辯。６便之：以之為便，認為它合適。７「其事」句：是說這件事記載於《商君列傳》中。
七年，與魏惠王會杜平。八年，與魏戰元裡，有功。十年，衛鞅為大良造，將兵圍魏安邑，降之１。十二年，作為咸陽，築冀闕２，秦徙都之。並諸小鄉聚３，集為大縣，縣一令，四十一縣。為田開阡陌４。東地渡洛５。十四年，初為賦６。十九年，天子致伯。二十年，諸侯畢賀。秦使公子少官率師會諸侯逢澤，朝天子。
１降之：使安邑降服。２冀闕：也叫象魏、象闕，古代廷外公佈法令的門闕。３鄉聚：鄉邑和村落。鄉，一萬二千戶為鄉。聚，村落。
４「為田」句：意思是說開闢農田，廢除井田制度下的縱橫交錯的田埂。
５東地渡洛：東部地界過了洛水。６初為賦：開始制定新的賦稅制度。
二十一年，齊敗魏馬陵。
二十二年，衛鞅擊魏，虜魏公子卬。封鞅為列侯，號商君。
二十四年，與晉戰雁門１，虜其將魏錯。
孝公卒，子惠文君立。是歲，誅衛鞅。鞅之初為秦施法，法不行，太子犯禁。鞅曰：「法之不行，自於貴戚２。君必欲行法，先於太子。太子不可黥３，黥其傅師。」於是法大用，秦人治。及孝公卒，太子立，宗室多怨鞅，鞅亡，因以為反，而卒車裂以徇秦國４。
１晉：指魏。雁門：據《索隱》考證，「雁」恐為「岸」之誤。２貴戚：與國君同姓的親屬。３黥：墨刑，以刀刻面塗墨。４車裂：也叫磔（ｚｈe，折），古代酷刑之一，把犯人綁在幾輛車上，拖裂肢體。徇：示眾。
惠文君元年，楚、韓、趙、蜀人來朝。二年，天子賀。三年，王冠１。四年，天子致文武胙。齊、魏為王。
五年，陰晉人犀首為大良造。六年，魏納陰晉，陰晉更名寧秦２。七年，公子卬與魏戰，虜其將龍賈，斬首八萬。八年，魏納河西地。九年，渡河，取汾陰、皮氏。與魏王會應。圍焦，降之。十年，張儀相秦。魏納上郡十五縣。十一年，縣義渠。歸魏焦、曲沃３。義渠君為臣。更名少梁曰夏陽。十二年，初臘４。十三年四月戊午，魏君為王５，韓亦為王６。使張儀伐取陝，出其人與魏。
１冠：古代貴族子弟年滿二十歲行加冠儀式，表示已成年。２更名：改名。３歸：歸還。４初臘：初次舉行臘祭。臘，古代陰曆十二月舉行的一種祭祀，本為中原地區的風俗，此時秦國開始效仿之，故云「初臘」。５魏君：《正義》以為指魏襄王。又梁玉繩以為「魏君」為「秦君」之誤。（見《會注考證》引）６ 韓亦為王：指韓宣惠王。
十四年，更為元年１。二年，張儀與齊、楚大臣會嚙桑。三年，韓、魏太子來朝。張儀相魏。五年，王游至北河。七年，樂池相秦。韓、趙、魏、燕、齊帥匈奴共攻秦。秦使庶長疾與戰修魚，虜其將申差，敗趙公子渴、韓太子奐，斬首八萬二千。八年，張儀復相秦。九年，司馬錯伐蜀，滅之。伐取趙中都、西陽。十年，韓太子蒼來質。伐取韓石章。伐敗趙將泥。伐取義渠二十五城。十一年，裡疾攻魏焦，降之。敗韓岸門，斬首萬，其將犀首走。公子通封於蜀。燕君讓其臣子之２。十二年，王與梁王會臨晉。庶長疾攻趙，虜趙將莊。張儀相楚。十三年，庶長章擊楚於丹陽，虜其將屈丐，斬首八萬；又攻楚漢中，取地六百里，置漢中郡。楚圍雍氏，秦使庶長疾助韓而東攻齊，到滿助魏攻燕。十四年，伐楚，取召陵。丹、犁臣３，蜀相壯殺蜀侯來降４。
惠王卒，子武王立。韓、魏、齊、楚、越皆賓從５。
１元年：指後元元年（前324）。２讓：指讓位。事詳《燕召公世家》。３丹、犁：戎族的兩支，屬西南夷。４「蜀相壯」句：《張儀列傳》及《戰國策·秦策》記載，司馬錯伐蜀後，蜀王改稱蜀侯，以陳莊為蜀相。據此，這裡「蜀相壯」即陳莊，「蜀侯」當是原蜀王或蜀王之子。（參用《會注考證》說）５越：《集解》引徐廣曰：「一作趙。」賓從：歸服。
武王元年，與魏惠王會臨晉。誅蜀相壯。張儀、魏章皆東出之魏。伐義渠、丹、犁。二年，初置丞相，裡疾、甘茂為左右丞相。張儀死於魏。三年，與韓襄王會臨晉外。南公揭卒，裡疾相韓。武王謂甘茂曰：「寡人欲容車通三川１，窺周室，死不恨矣２。」其秋，使甘茂、庶長封伐宜陽。四年，拔宜陽，斬首六萬。涉河，城武遂。魏太子來朝。武王有力好戲，力士任鄙、烏獲、孟說皆至大官。王與孟說舉鼎，絕臏３。八月，武王死。族孟說４。武王取魏女為後，無子。立異母弟，是為昭襄王。昭襄母楚人，姓羋氏，號宣太后。武王死時，昭襄王為質於燕，燕人送歸，得立。
１容車通三川：《戰國策·秦策》無「容」字。又《會注考證》引安井衡曰：「車通三川者，欲容車之廣，通三川之路也，不必須廣。」據此，則「容車」指能容車通過的窄路。三川，三川郡，當時屬韓國，境內有河、洛、伊三條河流，故名三川。東、西周在三川郡中，所以這裡「三川」實際是指周都洛陽，所以下句說「窺周室」。２恨：遺憾。３臏：膝蓋骨。４族：滅族，滿門抄斬。
昭襄王元年，嚴君疾為相。甘茂出之魏。二年，慧星見。庶長壯與大臣、諸侯、公子為逆，皆誅，及惠文後皆不得良死１。悼武王后出歸魏。三年，王冠。與楚王會黃棘、與楚上庸２。四年，取蒲阪。慧星見。五年，魏王來朝應亭，復與魏蒲阪。六年，蜀侯輝反３，司馬錯定蜀。庶長奐伐楚，斬首二萬。涇陽君質於齊。日食，晝晦。七年，拔新城。裡子卒。八年，使將軍羋戎攻楚，取新市。齊使章子，魏使公孫喜，韓使暴鳶共攻楚方城，取唐眛。趙破中山，其君亡，竟死齊。魏公子勁、韓公子長為諸侯４。九年，孟嘗君薛文來相秦。奐攻楚，取八城，殺其將景快。十年，楚懷王入朝秦，秦留之。薛文以金受免５。樓緩為丞相。十一年，齊、韓、魏、趙、宋、中山五國共攻秦６，至鹽氏而還。秦與韓、魏河北及封陵以和。慧星見。楚懷王走之趙，趙不受，還之秦，即死，歸葬。十二年，樓緩免，穰侯魏冉為相。予楚粟五萬石。
１及：連及，牽連。良死：好死，善終。２與：給，這裡是歸還的意思。３蜀侯輝（ｈｕī，輝）反：《索隱》：「《華陽國志》曰：『秦封王子輝為蜀侯祭，蜀侯祭，歸胙於王，後母疾之，加毒以進，王大怒，使司馬錯賜輝劍。』此輝不同也。」４為諸侯：指受到魏、韓的分封。《索隱》：「別封之邑，比之諸侯，猶商君、趙長安君然。」５以金受免：《正義》以為「金受」是秦丞相之姓名。《會注考證》引方苞、張文虎說，以為「金受」或為「受金」之倒。又引梁玉繩曰：「考《孟嘗君傳》：秦昭王以為相。人或說昭王曰：「孟嘗君相秦，必先齊而後秦，秦其危矣。」於是昭王乃止囚孟嘗君。』疑金受是說昭王之人。」今姑從梁說。６中山：《正義》：「蓋中山此時屬趙，故雲五國也。」一說：當為衍文。
十三年，向壽伐韓，取武始。左更白起攻新城。五大夫禮出亡奔魏。任鄙為漢中守。十四年，左更白起攻韓、魏於伊闕，斬首二十四萬，虜公孫喜，拔五城。十五年，大良造白起攻魏，取垣，復予之。攻楚，取宛。十六年，左更錯取軹及鄧。冉免。封公子市宛，公子悝鄧，魏冉陶，為諸侯。十七年，城陽君入朝，及東周君來朝。秦以垣為蒲阪、皮氏１。王之宜陽。十八年，錯攻垣、河雍２，決橋取之。十九年，王為西帝，齊為東帝，皆復去之。呂禮來自歸３。齊破宋，宋王在魏，死溫。任鄙卒。二十年，王之漢中，又之上郡、北河。二十一年，錯攻魏河內。魏獻安邑，秦出其人，募徙河東賜爵，赦罪人遷之。涇陽君封宛。二十二年，蒙武伐齊。河東為九縣，與楚王會宛。與趙王會中陽。二十三年，尉斯離與三晉、燕伐齊，破之濟西。王與魏王會宜陽，與韓王會新城。二十四年，與楚王會鄢，又會穰。秦取魏安城，至大梁，燕、趙救之，秦軍去。魏冉免相。二十五年，拔趙二城。與韓王會新城，與魏王會新明邑。二十六年，赦罪人遷之穰。侯冉復相。二十七年，錯攻楚。赦罪人遷之南陽。白起攻趙，取代光狼城。又使司馬錯發隴西，因蜀攻楚黔中，拔之。二十八年，大良造白起攻楚，取鄢、鄧，赦罪人遷之。二十九年，大良造白起攻楚，取郢為南郡４，楚王走。周君來。王與楚王會襄陵。白起為武安君。三十年，蜀守若伐楚，取巫郡，及江南為黔中郡。三十一年，白起伐魏，取兩城。楚人反我江南。三十二年，相穰侯攻魏，至大梁，破暴鳶，斬首四萬，鳶走，魏入三縣請和。三十三年，客卿胡（傷）[陽]攻魏卷、蔡陽、長社，取之。擊芒卯華陽，破之，斬首十五萬。魏入南陽以和。三十四年，秦與魏、韓上庸地為一郡，南陽免臣遷居之５。三十五年，佐韓、魏、楚伐燕６。初置南陽郡。三十六年，客卿灶攻齊，取剛、壽，予穰侯。三十八年，中更胡（傷）[陽]攻趙閼與，不能取。四十年，悼太子死魏，歸葬芷陽。四十一年夏，攻魏，取邢丘、懷。四十二年，安國君為太子。十月，宣太后薨，葬芷陽酈山。九月，穰侯出之陶。四十三年，武安君白起攻韓，拔九城，斬首五萬。四十四年，攻韓南（郡）[陽]，取之。四十五年，五大夫賁攻韓，取十城。葉陽君悝出之國，未至而死。四十七年，秦攻韓上黨，上黨降趙，秦因攻趙，趙發兵擊秦，相距。秦使武安君白起擊，大破趙於長平，四十餘萬盡殺之。四十八年十月，韓獻垣雍。秦軍分為三軍。武安君歸。王齕將伐趙武安、皮牢，拔之。司馬梗北定太原，盡有韓上黨。正月，兵罷，復守上黨。其十月，五大夫陵攻趙邯鄲。四十九年正月，益發卒佐陵。陵戰不善，免，王齕代將。其十月，將軍張唐攻魏，為蔡尉捐弗守７，還斬之。五十年十月，武安君白起有罪，為士伍８，遷陰密。張唐攻鄭９，拔之。十二月，益發卒軍汾城旁。武安君白起有罪，死。齕攻邯鄲，不拔，去，還奔汾軍。二月餘十，攻晉軍(11)，斬首六千，晉楚流死河二萬人(12)。攻汾城，即從唐拔寧新中，寧新中更名安陽。初作河橋(13)。
１為：《索引》以為是「易」字之誤。２攻垣：《正義》：「蓋蒲阪、皮氏又歸魏，魏復以為垣，今重攻取之也。」３歸：投案自首。４取郢為南郡：奪取楚都郢，淪為秦的南郡。５「秦與魏、韓」句：此句語意不順，疑有脫誤。免臣，指被赦免罪過的臣民。６佐韓、魏、楚伐燕：梁玉繩據《戰國策》以為此次伐燕的是齊、韓、魏三國，燕使太子請救於楚，楚王使景陽救之。《史記》記載有誤。（見《會注考證》引）７捐：棄，丟失。８為士伍：意思是剝奪官爵，降為士兵。士伍，指士兵。古代軍隊以五人為伍。９鄭：梁玉繩《史記志疑》：「疑是『鄚』字之訛，趙地訛。」十二月餘：指其後兩個多月。(11)晉軍：指魏軍。(12)「晉、楚流死河」句：《會注考證》云：古鈔本「河」下有「者」字。又引梁玉繩云：楚即救趙邯鄲之楚軍，因秦伐魏，楚軍轉而又去救魏。(13)河橋：即蒲津橋。
五十一年，將軍摎攻韓，取陽城、負黍，斬首四萬。攻趙，取二十餘縣，首虜九萬１。西周君背秦，與諸侯約從，將天下銳兵出伊闕攻秦，令秦毋得通陽城。於是秦使將軍摎攻西周。西周君走來自歸，頓首受罪，盡獻其邑三十六城，口三萬２。秦王受獻，歸其君於周。五十二年，周民東亡，其器九鼎入秦。周初亡。
１首虜：所獲敵人的首級。２口：指人口。
五十三年，天下來賓１。魏後，秦使摎伐魏，取吳城。韓王入朝，魏委國聽令２。五十四年，王郊見上帝於雍３。五十六年秋，昭襄王卒，子孝文王立。尊唐八子為唐太后，而合其葬於先王。韓王衰絰入吊祠４，諸侯皆使其將相來吊祠，視喪事５。
１賓：服從，歸顧。２委：托付。３郊：在國都南郊祭天。４吊祠：弔唁祭祀。５視：料理，治理。
孝文王元年，赦罪人，修先王功臣１，褒厚親戚２，弛苑囿３。孝文王除喪４，十月己亥即位，三日辛丑卒，子莊襄王立。
１修：推舉，論列。２褒厚：厚待，優待。３弛：廢，毀。
４除喪：除去喪服，即服喪期滿。
莊襄王元年，大赦罪人，修先王功臣，施德厚骨肉而布惠於民１。東周君與諸侯謀秦，秦使相國呂不韋誅之，盡入其國。秦不絕其祀，以陽人地賜周君２，奉其祭祀。使蒙驁伐韓，韓獻成皋、鞏。秦界至大梁，初置三川郡。二年，使蒙驁攻趙，定太原。三年，蒙驁攻魏高都、汲，拔之。攻趙榆次、新城、狼孟，取三十七城。四月日食。（四年）王齕攻上黨。初置太原郡。魏將無忌率五國兵擊秦，秦卻於河外。蒙驁敗，解而去。五月丙午，莊襄王卒，子政立，是為秦始皇帝。
１骨肉：指至親。２陽人：即陽人聚。地名。
秦王政立二十六年，初並天下為三十六郡，號為始皇帝。始皇帝五十一年而崩１，子胡亥立，是為二世皇帝。三年，諸侯並起叛秦，趙高殺二世，立子嬰。子嬰立月餘，諸侯誅之，遂滅秦２。其語在《始皇本紀》中３。
１五十一年而崩：《會注考證》引張文虎曰：「疑本作『年五十而崩』，衍『一』字，又誤倒耳。」譯文依此。２遂滅秦：《索隱》：「秦自襄公至二世，凡六百一十七歲。」《秦始皇本紀》：「襄公至二世，六百一十歲。」《會注考證》引張文虎曰：「秦襄元年甲子至二世三年甲午，凡五百七十一年。《索隱》『六』當作『五』，『一』『七』二字當互易。」３「其語」句：是說詳細情況記載於《秦始皇本紀》中。
太史公曰：秦之先為嬴姓。其後分封，以國為姓，有徐氏、郯氏、莒氏、終黎氏、運奄氏、菟裘氏、將梁氏、黃氏、江氏、修魚氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏１。然秦以其先造父封趙城，為趙氏２。
１終黎氏：《集解》引徐廣曰：「《世本》作『鍾離』。」２趙氏：秦為嬴姓，以趙為氏。上古時，姓氏有別，姓為族號，氏為姓的分支。戰國以後，人們以氏為姓，姓、氏逐漸合一。
