很久以前，有一個善良的牧羊人，他一生沒留下什麼，在他臨終前，他把一雙新鞋子留給了他的獨生子真賽，剛要說什麼，卻在也說不出話來了。
真賽拿著那雙鞋子上路了，在平坦的路上他不捨的穿那雙鞋子，走過那條平坦的路，他不得不穿上鞋子，因為，在他面前出現的是一條有用許多有稜的小石子鋪成的路，他害怕割傷腳，所以穿上了新鞋，沒想到，他穿上新鞋竟然健步如飛，“這真是一雙神奇的鞋子”他不禁這麼想。他看到一片果園，才發現自己餓了，他想到樹上去摘蘋果，可是他的腳竟然不聽他指揮，一扭一扭的竟扭到溝裡去了。“多麼誠實的鞋子呀！如果我偷蘋果被抓到了，那麼，我的名聲就毀了！”說到這裡那雙鞋子的鞋頭一翹一翹的像是在點頭。
他來到了一個城市，奇怪的是那個城市裡的人都低著頭，哭喪著臉。那雙鞋子又動了，他不由自主地跳起舞來。惹的大家哈哈大笑。這一笑可不得了，引來了一群士兵，他們把他抓了起來。原來這個國家的國王是一個妖怪，他最討厭別人笑。所以他用妖法使所有人都不能笑，不僅如此，他還能聽見整個國家是否有人笑，只要有人一笑，他就把他抓起來，這下他可撞到槍口上了可是機靈的真賽也有辦法。“你好大的膽子，竟敢擅闖‘悲傷城’。定你死罪！”“尊敬的國王陛下，請問您憑什麼定我死罪，我觸犯了本國的那一條法律。”國王被問住了，因為他沒制定這樣的法律。國王真是打心眼裡恨透了這個人，他決定想個辦法，找個借口處死這個年輕人。“給你三天的時間，你要能把我脖子上的項鏈拿走，我就饒你不死，從第一天開始，國王就開始嚴加看守，防止真賽把他的項鏈偷走，第一天，這個妖怪還忍得住，第二天他開始坐立不安，也是，這個妖怪每天都有後宮三千佳麗陪著，有美酒為伴，哪能忍受住三天無女無酒！第三天晚上，一位美女出現了，她手中還拖著一壺上好的美酒。國王有後宮三千佳麗，他哪知道她是誰？她灌醉了妖怪國王，輕輕鬆鬆的拿走了國王脖子上的項鏈。那些士兵見她是伺候國王的來不攔去不阻，使真賽輕輕鬆鬆的拿到了項鏈。第二天。國王一起來一摸頭，還以為自己的頭沒了，原來，過往的頭髮讓美女給剃光了又套上了一個犛牛肚。真賽拿著項鏈去見國王。“大膽真賽！你，你用這麼卑鄙的手段侮辱我，你，你拉出去斬了。”真賽一掙扎，項鏈掉到地上碎了。國王也死了，原來這個項鏈裡有國王的靈魂，項鏈碎了國王也就死了，大家見妖怪國王死了，都很高興，大家見真賽很有本事就讓真賽當了國王。