暮春之初的一天，曹操越另外兩個好友——劉備，孫權到堂下品酒，席間曹操道出自己的心思：“二位賢弟，你們看現在這局勢，二位可是有才之人，想不想各據地而治呀”孫權，劉備聽罷，欲言不想，可想；“人在屋簷下，不得不低頭”，默認吧！酒後兩人滿懷心事的離開曹府，各奔其地，劉備——西南蜀地。孫權——江東吳國，從此三國鼎立形成。
但是，曹府一聚之後不久，曹操以狹天子而令諸侯，想將孫。劉二人的政權扼殺在搖籃裡，因此舉兵南下，駐兵長江北面。這下可急壞了孫權，他及忙找來魯肅，問到；“魯兄，你說該如何是好？”（用人之際，放下面子），“權哥，我看還是去找劉兄好”（不客氣的稱兄道弟）“好，你快快去請”。劉備騎著的盧馬應邀而來。帳下劉備孫權商議對策，準備應用“四渡赤水”戰術。但是，當下遭到南陽幕名而來投奔的諸葛亮的反對，他認為“四渡赤水”戰術不適用這次作戰，當時正盛行東南風，“四渡赤水”只會損兵折將，反無勝算，這時，魯肅應聲而道：“諸葛兄所言甚對”。“不如用火攻”，孫權旁邊的大將周瑜說到，“very very good，公謹兄，你的想法正合我意”，周瑜不屑地看了諸葛亮一眼（我想出來的，你倒是會說），諸葛亮有些不悅，但仍帶著笑容。（不怪是大人物呀）。
終於開戰，曹操在對岸用高音喇叭喊降。黃蓋應聲而去。曹操喜出望外而呼：“還是黃蓋老兄識相”。曹操還把戰船用鐵索連起，準備大設宴席款待黃蓋，還沒等黃蓋上船，已看見黃蓋之船著火，正朝曹軍開來，曹操大喊；“蓋兄何必開此玩笑”，黃蓋在小船上邊飲酒邊看火勢，大呼：“快哉快哉”。手下問是否殺過去。黃蓋阻攔道：“放他去吧，看他也有如此好心”，黃蓋隨後返航而歸。
曹操帶著一些被火燒得面目全非的士兵倉皇向華龍道逃去，但諸葛亮懷恨這麼多年來都沒有到臥龍崗去請他出山。於是想教訓以下這個梟雄，於是就來關羽去華龍道阻擊曹操。關羽乃去。
曹操逃到華龍道時，實在是疲憊之極，想在此租一套賓館住下，但是關羽還是先到了一步，把賓館先包了。曹操到時，便去包房，可房主說被人給包了，曹操大怒說道：“你可知道我是誰？”“曹大奸賊嘛誰不知道”隨後從賓館裡走出一個彪頭大漢，此人正是關雲長，曹操嚇得直哆嗦，忙說：“雲長兄，你想幹啥？”，沒事，就是好久沒和你喝酒了，想請你小敘一下，品品新進口的葡萄酒”，關雲長說道。“多謝，曹某謝辭”隨後曹操帶著殘兵繼續北逃。
關雲長帥兵回到漢中，見諸葛，說道：“軍師，曹操已逃走，我並無阻攔，不忍殺之，想放他一馬。”諸葛亮知道關雲長曾經和曹操有交情，所以說：“我正是要你不要殺他，才派你去”。可心裡卻想：“哎呀，怎麼會派你去呢？壞我報仇大計。”
曹操回魏後，不久因患憂鬱證，服了西藥，因藥物過敏死去…………