老虎將驢子吃得只剩下一副骨架，心想：我真有本事呀！連比我厲害的動物都被我吃掉了，我才是最厲害的！它立刻驕傲起來，想回去向朋友們炫耀一番，便昂首闊步地走向山林深處。
在山林深處，老虎看見一隻狐狸在大樹下吃老鼠，便向它打了個招呼：「狐老弟，你吃得可好？」狐狸一聽，下意識地往周圍一看，原來是老虎。它嬉皮笑臉地對老虎說：「虎大哥，是您呀！我吃的是美味的老鼠，您想嘗嘗嗎？」老虎不屑地說：「我才不吃呢。你過來，我有話說。」「哎」狐狸應了一聲，小心翼翼地走到老虎跟前，畢恭畢敬地說：「什麼事呀，虎大哥？」老虎按撩不住心中的喜悅，忽然仰起頭來呲著虎牙狂嘯，狐狸嚇得往後急退了幾步，連問：「怎麼了？怎麼了？」老虎停止了嘯笑，低下頭來看著狐狸，得意地說：「我剛才碰見一隻看上去比我還凶的動物，它叫聲很可怕，踢腿也很厲害，但我一點都不害怕，向它撲了過去，一下子就咬死了它，還把它吃掉了！怎麼樣，我才是最厲害的動物！你說是不是？」狐狸呆了一會兒，滿臉媚笑地對老虎說：「是啊。我早就知道，虎大哥不光是山林裡最厲害的大王，還是天下最厲害的動物呢！」老虎聽了又是一陣狂嘯，震得山林都晃了起來。老虎伸出前掌輕輕地拍了拍狐狸的頭，狐狸被拍的暈頭轉向。老虎滿意地對狐狸說：「你真是我的知己啊！」
突然，一群動物驚慌失措地從山腳往山頂逃，老虎不知何故，便攔住一隻梅花鹿，問發生了什麼事。梅花鹿驚恐地對老虎說：「虎大哥，你快逃吧！剛才山腳來了一群奇怪的『動物』，它們只用兩腿站立，前腿還會拿東西，身上披著厚厚的鎧甲，還背著一根長樹枝和一簇短樹枝，兩隻耳朵不在頭頂，在頭的兩側。它們很厲害，一會兒就用前腿拿的東西打死了我們的好多兄弟。快逃吧！」老虎這才明白過來，便對梅花鹿說：「這有什麼？我是天下最厲害的，有我在，你們都別怕！走，帶我去，看看我怎麼滅了它們！」它又對狐狸說：「你，也去！」狐狸雖然聽了梅花鹿的話，害怕得一直發抖，但為了討好老虎，只好硬著頭皮跟著老虎走向山腳。
在山腳，它們看見了梅花鹿說的這群「動物」。梅花鹿一見這群「動物」，便像見了魔鬼似的，不顧老虎的勸阻撒腿逃走了。狐狸見梅花鹿這麼害怕，身子抖得更厲害了，腿都立不直了。老虎卻昂首挺胸，呲牙咧嘴，一副大無畏的樣子對狐狸說：「狐老弟，你好好看看我怎樣滅它們，領教領教我的厲害」它俯下身子，肚皮都快貼到草地上了，躡爪躡腳地靠近這群「動物」，想突然襲擊，給它們來個猝不及防。狐狸也趕緊藏到了樹後。
此時，這群「動物」正在尋找獵物，老虎和狐狸因為隱蔽而沒有被發現。終於，老虎離這群「動物」只有十來步了。它得意地想：狐狸你好好看著吧，我要大顯神威了！只見它猛地縱身一躍，向這群「動物」撲了過去。隨著「嗖」的一聲，老虎感到胸脯一陣劇痛，「嗷」的一聲，「撲通」蜷縮在地。老虎忍著劇痛跳起來，掃了一眼圍上來的這群「動物」，低頭一看胸口戳著一截樹枝，納悶：它們前腿上拿的什麼傢伙？樹枝怎麼到我身上了？可惡！我是最厲害的！我要滅了它們！老虎惡狠狠地呲著虎牙瞪著它們一聲怒吼，再一次瘋狂地向它們撲去……「嗖」、「嗖」、「嗖」，撕心裂肺的疼痛伴著眩暈向老虎襲來，它重重地跌倒在地。它努力地想要爬起來，但一點力氣都沒有。老虎害怕了，絕望了，心想：都是那個該死的狐狸！說我是天下第一，讓我驕傲得和那頭蠢驢一樣丟了性命。如果有下一次，我一定要吃了拍我馬屁的狐狸。
最後老虎被這群「動物」一擁而上用亂棒打死了。狡猾的狐狸見狀，嚇得大小便失禁，腿腳不聽指揮，也被發現後活活打死了。
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