當皇帝明白被兩個騙子騙了之後，非常惱火，但是等他頭腦清醒之後，準備把這兩個欺君騙子抓起來時，兩個騙子早已逃之夭夭。這時，在皇帝的國土裡，一場蓄謀已久的戰爭爆發了，叛軍頭目是皇帝的異母兄弟－－拉法。據說是兩個騙子在從中作梗。
由於之前皇帝都在忙於欣賞他的新衣，所以朝政就因此而荒廢了。身邊能夠使用的賢臣也早已所剩無幾了，雖說在他統治時期沒出過什麼大亂子，但也極為平庸。所以百姓們也就沒有說什麼了，但是現在發生這樣的事情，他們就不能不有所擔憂了。他們心裡都在想：到底是支持拉法呢，還是如今的皇帝？
此時皇帝也有些措手不及，急忙召見身邊的那幾位尚可使用的大臣，商議著該如何對付叛軍。大臣們經過仔細分析一致認為當務之急應當先安撫百姓，讓百姓對皇帝無所顧慮，死心塌地地跟著皇帝。所以首先應該發表一下自己的態度和立場，和今後自己要如何治理國家，使百姓安居樂業。
有了皇帝的保證，百姓們都打心裡支持皇帝，家中有健壯青年的，父母都一致支持他去參加皇帝的軍隊，共同保衛家園……
由於拉法是經過長期準備的，所以皇帝的軍隊連連潰敗，失去了許多土地，損失慘重。使得皇帝寢食難安－－單單從此處就可以看出皇帝已經在向明君轉變了。
拉法佔領了土地之後，對淪陷區進行了一次又一次的掠奪，造成了陷區內普遍的糧荒，餓殍遍地。拉法的種種行為激起了淪陷區內人民的一次又一次反抗，但是均被拉法以武力血腥的鎮壓下去了。但是人民的力量是強大的，他們相信只要他們和皇帝團結，一定能夠打敗拉法的。
經過皇帝的努力，周邊的幾個國家的國王同意派兵支援皇帝。得道者多助，失道者寡助。拉法看到皇帝的兵力逐漸強大起來，心裡有些害怕，急忙派使者到皇帝那談判，他說他願意跟皇帝劃江而治(此時拉法已經佔領了大江的南部。)皇帝一口回絕了來使，並要使者傳話給拉法，要他早日投降，不然就。
經過眾人的努力，皇帝終於戰勝了拉法。拉法也在戰爭中絕望的死去了……
得道者多助，失道者寡助。