安娜是一個既美麗又善良的女孩兒，她有一頭烏黑亮麗的頭髮，圓圓的大眼睛，黑黑的長睫毛，高挺的鼻樑還有可愛的櫻桃小嘴。但不幸的是，她卻長著跟豬一樣的鼻孔，因此讓她變得非常的醜陋。
同時，醜陋的豬鼻孔讓她開始變得不幸起來，她的父母討厭她，她的妹妹也討厭她，她的妹妹把她當奴僕一樣對待，讓她住最破的房子，吃最難吃的飯菜，還讓她幹活。她走在大街上人們都說她是醜八怪，害怕她，遠離她，嘲笑她！安娜的自尊心受到了很到的傷害，她傷心及了，她在想，要是她可以變漂亮的話還有多好。
這一天她遇到了一個王子，王子昏迷迷了，善良的安娜把她帶回她那破舊的屋子細心照顧他，很快，王子就醒了過來，但是安娜發現王子的眼睛看不見，王子看不見安娜醜陋的豬鼻孔，所以王子愛上了善良的安娜，安娜也愛上了英俊的王子，她們這樣快樂了相處了幾天後，王子告訴安娜他的眼睛就快要好了，馬上就可以看到她了，但是安娜卻害怕及了，他怕英俊的王子看見她醜陋的豬鼻孔後便不在愛她了。
第二天，安娜邊聽人們說森林裡住著一位神奇的美容師，他叫傑森，他可以把醜陋的人變漂亮，安娜去森林裡找到了傑森，她問：「神奇的美容師，你真的可以把我變漂亮嗎？」傑森對安娜說：「當然可以，我不但可以把你醜陋的豬鼻孔變沒了，還可以讓你變成這世界上最漂亮的女人。」安娜聽了以後簡直高興及了！接下來，神奇的美容師傑森用他的手在安娜的臉上摸了幾下安娜就變的漂亮了，傑森拿了一面鏡子給安娜，安娜看見漂亮的自己以後興奮的衝了出去，她走在大街上，大家都投來了羨慕的眼光，大家都誇她漂亮，甚至正在打架的兩個男人都停下來看她。再也沒有人害怕她，遠離她嘲笑她了，她想馬上見到王子，讓王子看見她美麗的樣子。
安娜回到了破舊的屋子裡，這時王子的眼睛好了，他看見了美麗的安娜，他非常愛她，他把她帶回了他的國家做他的王妃，她們舉辦的盛大的婚禮，從此，他們幸福的生活在一起。