從前，有兩隻老鼠。它們倆都十分想飛，但又不能飛。每次見到燕子、老鷹在天空飛翔，都十分難過。
有一天，它們家門口貼了一張紙。上面寫著：“飛行興趣班，想飛就飛，收費100元。聯繫人：孔雀。聯繫電話：1234567890。”兩隻老鼠一見到，就馬上去報名。它們來到孔雀的家裡，其中一隻老鼠想快些學會飛翔，就對孔雀說：“孔雀大姐，你真美。你的尾巴好漂亮啊！”孔雀一聽，很不高興，生氣地說：“會開屏的孔雀都是男的。我是男的，你應該叫我先生。你那麼笨是不行的，給你本《動物百科全書》吧。”說著從草叢裡拿出一本書。老鼠一看，差點沒嚇倒。孔雀拿的那本書，比老鼠的身體還大。老鼠連忙說：“孔雀先生，你的那本書怎麼那麼大？”孔雀說：“但是對於我來說，它很小的。”跟著孔雀就教另一隻老鼠飛行。孔雀就說：“要飛行，先要有翅膀，你沒有翅膀，就學不會飛行。”那隻老鼠一聽，就馬上想了一個好主意。晚上，它偷偷地將一張紙放在《動物百科全書》的第一頁上。第二天早上，那只很笨的老鼠就翻開了《動物百科全書》的第一頁，它看見上面寫著：“要想學到知識，就要從身上割兩塊皮下來。”笨老鼠一看，就忍痛割下了它身上的兩塊皮。笨老鼠走後，那只聰明的老鼠就偷偷地把那兩塊皮用膠水粘在身上，它就用孔雀教它的飛行方法，一飛，真的飛上天空去了。從此，它就變成了專吃小昆蟲的蝙蝠了。
一年後，那只笨老鼠終於看完了那本《動物百科全書》。它就走向孔雀的家裡，路上突然來了一隻老虎和一隻老鷹。那時候，老虎和老鷹都是非常厲害的動物。它們什麼都吃，連大象都敢吃。它們餓極了，見到前面不遠的地方有一隻孔雀。就二話不說，撲上去咬死了孔雀。老鼠一看，憤怒極了。因為它花了一年時間才看完那本《動物百科全書》，本來想要找孔雀教它飛行的，但是老虎和老鷹卻咬死了孔雀。所以它拿出了媽媽給它的“防身二寶”。哪二寶？就是“縮小藥水”和“變形藥水”。它把裝有“縮小藥水”的那支針打進了老虎的身體，把裝有“變形藥水”的那支針打進了老鷹的頭。突然之間，老虎寵大的身體縮小了，變成了一隻貓。老鷹的頭也變形了，變成了貓頭鷹。貓和貓頭鷹對自己的身體十分不滿，就撲上去想咬死老鼠，幸虧老鼠跑得快，才沒有被它們咬到。
從此以後，貓和貓頭鷹就成了老鼠的死對頭。貓就在家裡捉老鼠，貓頭鷹就在田間捉老鼠。