話說當年兔子和烏龜比賽，可卻被烏龜取了勝，兔子很傷心，哭啊哭，把眼睛都哭紅了。有個成語叫兔死狐悲，狐狸見了兔子那麼傷心，心想：我雖然跑的不算快，但烏龜還是不及我的，再不行，我還可以耍陰的嘛。於是它便去找虎裁判，讓它來主管，並和兔子賄賂了虎裁判一番……萬事俱備後，它們和烏龜訂好了日期，一個月後開戰，便各自準備去了。
烏龜是個老實本分的龜，自己在家勤奮苦練。每天先堅持爬200米，練了7天，終於把原要2小時的路程縮到了20分鐘。雖然它這樣在龜裡已經很不錯了，可對手是狐狸，而且這是1000米的長跑，練到這樣遠遠不夠。於是在接下來的23天裡，它任然每天堅持不斷的爬呀爬，只不過每天的路程都在增加，從200米到400米，從400米到800米，最後是1000米。堅持不斷的段練，使它的粗而遲鈍的雙腿變得強壯而敏捷。再和兔子比賽，可能已經不需要兔子再偷懶睡覺就可以和它旗鼓相當了。
狐狸可就不一樣了。它忙著在跑道上裝陷阱。它想：烏龜很慢，裝捕獸夾什麼都很容易被它看見，挖陷阱又容易引起轟動，用繩索又絆不倒它，只好在地下裝個大火爐了，它那麼慢，一定會被烤的半死不活，也好給兔子出口惡氣，而自己跑得快一些，可以沒事。於是，它一邊奸笑著，一邊費勁地挖著坑裝大火爐。
轉眼間，一個月過去了，狐狸給後一塊露出火爐來的地方蓋上了土。烏龜、虎裁判、觀眾們都來了。它們看到狐狸，都大吃了一驚——狐狸的手因挖了一個月的土而變得十分強壯，而腿卻因太久不運動而變得又細又短。虎裁判知道了狐狸的底細，但因收了賄賂，也不說什麼，只是宣佈比賽開始。槍聲一響，狐狸和烏龜都以自己最快的速度奔向終點線，可令大家再次吃驚的是烏龜因經過一個月的鍛煉，已經可以靠跑了；而狐狸前肢發達，後肢短小，根本跑不動，在原地打滑，不一會二就被烤的全身冒煙。烏龜見狀，也明白了狐狸與虎裁判的小秘密，但它沒有把狐狸置之不理，而是跑回去背起了它，一直跑到了終點。
由於及時的救治，狐狸成功得脫離危險並醒了過來，當它明白事情的一切後，深深得明白了自己的錯誤，兔子也被這一幕感動了。之後，兔子、烏龜和狐狸成了好朋友天天在一起玩耍、嬉戲……
這個故事告訴我們——讓敵人消失的唯一辦法是感化敵人。
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